美国总统大选对美国新能源汽车的发展情况有何影响
11 月份到来的美国总统选举，随着状态的日益明朗化，我们可以探讨一下随着拜登入主白宫之后对于美国新能源汽车的发展情况。今年欧中美三个主要市场发展的情况还是不太一样的。从大的局面来看，如果拜登赢下来，美国的降排放可能也会跟着欧洲一样立马着手去进行，这对于新能源产业链的拉动效应还是很明显的。
01、美国新能源汽车发展阶段回顾
整体的情况来看如下图所示：
第一阶段：2008-2016 年，从奥巴马开启电动汽车的政策鼓励周期，从 2011 到 2016 年新能源汽车处在一个蓄力期；
第二阶段：2017-2020 年，美国新能源主要是经历了 tesla 的 Model 3 产品力爆发阶段，在 2018 年随着 7500 美金退税政策拉出来一个阶段性顶峰，然后在 2019-2020 年处在一个盘整的阶段
图 1 美国新能源汽车的白宫政策周期
从结构比例来看，插电式混动在美国经历了最高的每个月 1 万的需求，但是相对于 7500 美金的退税方式，这种使用政策的模式不划算，随着 GM 选择 Bolt 放弃 Volt，插电式混动在美国就一直维持在月销 5000 的规模。在这种退税模式下，各个车企必然围绕 BEV 的政策制定车型规划。
图 2 美国市场月度新能源汽车的情况
如下图所示，BEV 和 PHEV 的比例在长周期维度上来看，可能一直会维持 6:4 的关系，随着更多的车企推出纯电动汽车平台，这个比例可能进一步会往上走。
图 3 美国市场新能源汽车里面 BEV 的占比
美国市场从 2011 年开始供给的 Volt 和 LEAF 两台车之后，慢慢过渡到一个很奇怪的状况，传统车企推出了很多 PHEV 和 BEV 车型，但是由于产品力的关系，目前能看到的就是 Model 3、Model X 和 Model S 统治了 BEV 市场，能看到比较大的份额纯电动车辆只有 Bolt 和 LEAF，而 PHEV 车型主要包括 Prius PHEV 和 Clarity PHEV。
图 4 2011-2019 年车型占比演变
2020 年的情况，随着 Model Y 的出现，特斯拉在纯电动市场占到了 81.66%的市场，这个已经进入一定的寡头阶段了。
图 5 2020 年上半年美国市场的纯电动汽车市场
事实上，这个数据在 Q3 可能会上升到 90%以上，因为按照 GCBC 的数据，Tesla 进入 7 月以后每个月的数据都在 4 万以上。
图 6 2020 年 1-9 月特斯拉在美国市场的销量
02、未来会发生什么？
其实从现实来看，不管是白宫是否有政策变化，这个格局总体是不变的。
图 7 2020 年 1-9 月美国汽车销量和去年的对比
1） 今年预期比较大的事情是在美国市场上特斯拉会超过奔驰、宝马、奔驰、雷克萨斯等传统几家企业的量，事实上我们观察的情况是不管整体的政策有没有变，这几家做豪车的传统企业是最先感受到直接的压力。2023 年以前，几家没有有竞争力的 BEV 车型出来，所以短期内不管
2） 对于做 HEV 为主的丰田和本田而言，HEV 在美国市场也是受到了一部分 BEV 需求的分流，本田的策略是和 GM 合作在 BEV3 平台上打造车型；丰田的 BEV 策略在美国市场来说并不清楚
3） GM 和 Ford 两家首先拉出来 SUV 的 BEV 出来，然后下一步聚焦的是纯电动皮卡 也就是说，白宫的政策变化的分野可能体现在
在美国整体范围内增加额外的激励措施，这个有一定的可能性
增加充电基础设施的推进，这个对于其他公司的 BEV 使用有很大的影响
对 EPA 的油耗要求做阶段性调整，这个其实影响不算大，现在美国车企主要聚焦于全尺寸 SUV 和皮卡的高利润车型，轿车已经逐步放弃了，能影响的主要是日韩两系
白宫的政策变化，可能会加速特斯拉在新能源汽车方面的整体推进，在这个主场，特斯拉能做的事情还是比较多的。
图 8 美国市场主要豪华车的 2020 年销量
小结：除了欧洲的特殊情况来看，中美都出现了从上往下的挤压情况，高端的车型比中低端卖得好的情况，这其实是一场很残酷的洗牌局，弄得不好就被清出去了。
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