SSD价跌带动需求,今年SSD搭载率与PCIe SSD渗透率挑战50%大关

发布时间：2018-05-31 00:00
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来源：集邦咨询
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根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示，NAND Flash产业的供过于求状态，Client SSD价格随之走跌，然而价格走跌反倒刺激需求成长，预期NB产品的SSD搭载率今年将正式突破50%，其中，PCIe SSD取代目前主流SATA III SSD脚步也将加速，PCIe SSD渗透率也可望于今年挑战50%大关。

SSD价跌带动需求,今年SSD搭载率与PCIe SSD渗透率挑战50%大关

DRAMeXchange指出，观察需求端面，PCIe SSD读写效能至少是现今SATA SSD的两倍以上，对于竞争激烈的PC产业而言，主打规格战无疑是一营销亮点，也容易吸引消费者目光。随着今年PCIe SSD有机会大幅缩小与SATA SSD的价差下，PC OEM龙头厂商或是模组龙头厂商无不积极提升自家PCIe SSD的比重。

另一方面就价格端来看，受到第二季NAND Flash市场仍处于供过于求的市况，导致多数SSD供货商面临产能去化压力，加上大多数SSD供货商为促销最新一代的64/72层3D-SSD新品、降价意愿提升下，第二季主流容量PC-Client OEM SSD合约价均价，在SATA-SSD部分，较前一季下跌6-11%；而PCIe-SSD部分则下跌3-10%，显示无论是SATA-SSD还是PCIe-SSD部分皆已连续两季走跌。

此外，虽然第二季合约价均价，PCIe TLC-SSD和SATA TLC-SSD目前仍有约10%的价差，但预估今年两者的价差有机会大幅缩小，除了受到Client SSD价格走跌的影响外，另一项使得价差缩小的关键就在于PCIe中低端控制芯片解决方案的推出，使得PCIe与SATA控制芯片价差逐步拉近。

SSD控制芯片后进者除先稳固SATA市占，也积极抢攻PCIe市场

DRAMeXchange分析，以SSD控制芯片产业版图来看，除了Marvell、SMI、Phison等大厂以外，也有包含ASolid、Maxiotek、Realtek、SAGE等具潜力的新崛起后进者。Marvell、SMI、Phison产品线完整，从低端SATA到高端PCIe都有所布局，客户层面也最广。

而后进者现阶段大多主打SATA DRAMless控制芯片解决方案，选择先在SATA市场有一席之地后，再开始往更具挑战性的PCIe产品进行研发，其中，而ASolid推出的AS2258 SATA 6Gb/s SSD控制芯片内建SDRAM、LDPC错误纠正码以及RAID保护功能，就是针对新一代3D NAND所设计的高性价比、双信道控制芯片。而新崛起的后进者厂商也积极布局其PCIe控制芯片产品线，除了Realtek已有PCIe产品进入量产外，ASolid、SAGE、Maxiotek皆打算今年下半年起，进行客户送样，抢搭新一波PCIe SSD的成长浪潮。

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集邦咨询：2017年全球前十大SSD品牌模组厂排名，金士顿、威刚、金泰克分居前三根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查报告显示，以各模组厂「自有品牌」在「渠道市场」的出货数量作为计算基础，并扣除NAND Flash原厂部分，2017年全球SSD模组厂自有品牌在渠道市场出货量排名前三名分别为金士顿、威刚与金泰克，市占率分别为23%、8%、7%。DRAMeXchange数据显示，2017年SSD在全球渠道的出货量约5500万台，较2016年衰退3-4%。其中，Samsung、Toshiba、WDC、Micron、SK Hynix、Intel等NAND Flash原厂在全球SSD渠道市场的出货量占比在2017年约40%，出货量比2016年衰退接近10%水平。非NAND Flash原厂的SSD模组厂，2017年出货量占比接近60%，出货量年成长率约2-3%。针对上述结果，DRAMeXchange分析，由于2017年NAND Flash市场上半年供不应求，直到2017年下半年起，供货才逐季趋于正常。在产能吃紧的情况下，NAND Flash原厂选择将SSD产品线的经营重心，转移至毛利率更高的PC OEM以及Server/Data Center OEM市场，因此原市场版图由模组厂接收。从排名来看，金士顿稳居2017年SSD模组厂自有品牌龙头，市占率高达23%外，其他九大厂商的市占率其实相当接近，意即排名随时都可能出现大幅变化，而前十大模组厂占市场总比重则达67%。金士顿因品牌知名度高，再加上其随身碟与记忆卡产品市占始终稳居全球前三名，所以在SSD市场上也能擅用自身优势稳居龙头。排名第二的威刚2017年在SSD渠道市场因品牌价值不俗，使得产品零售价格能随着原料NAND Flash价格上涨而有部分上调，再加上积极开发除了欧、美、中国大陆以外的潜力市场，故市占率表现佳。金泰克SSD销售以中国大陆市场为主，为了抢占近年来快速成长的中国大陆SSD市场，金泰克不但高、中、低端产品线完整，也注重品牌形象建立，所以即使2017年遭遇NAND Flash涨价与缺货困境，仍能抢占全球市占率第三名。台厂重视产品组合与获利表现，大陆厂商着眼扩大市占并打响知名度观察第四名至第十名的排名皆为中国大陆大陆和台湾地区厂商，其中台厂创见、建兴电、宇瞻，在2017年都以产品获利为主要销售原则。创见、宇瞻主打获利较高且订单稳定度高的工控SSD市场；建兴电则是将资源移至Enterprise SSD市场，以期充分发挥公司的竞争优势。上述三家公司2017年在渠道市场较都是采取较为保守的销售策略。反观大陆厂商台电、影驰、七彩虹、士必得，2017年仍以深耕渠道市场为主要策略，除了利用自身在电竞市场的优势，以及对于渠道的掌握度外，将SSD组装外包出去，以降低生产成本也是大陆厂商的竞争策略之一。相较台湾厂商2017年采取保守策略，持续采取攻势的中国大陆厂商2018年在受惠于NAND Flash开始跌价与供货充沛下，其渠道市场排名将有机会更上一层楼。值得注意的是，大陆知名模组厂BIWIN与江波龙并未入选前十大的排名。作为中国大陆重量级模组厂之一的BIWIN，相较于将重心放在渠道市场的其他模组厂竞争对手，BIWIN以耕耘中国大陆OEM、工控等专业市场为其发展策略，因此未进入此次排名，DRAMeXchange看好其2018年的表现。而江波龙在渠道SSD市场则主要以代工中国大陆品牌厂商产品为主，尽管其代工出货量足以打入前十强，但因不符合排名的定义而未排入。看好中国大陆品牌模组厂潜力，SSD控制芯片积极布局DRAMeXchange指出，从2017年排名与销售策略来看，中国大陆品牌模组厂在渠道市场的成长潜力极大，也成为SSD控制芯片大厂的兵家必争之地。然而，唯有推出符合市场趋势的解决方案，才能获得模组厂商的青睐。DRAMeXchange认为，今年下半年起大陆模组厂对于主控芯片的要求包括：可完整支持64/72L TLC 256Gb/512Gb Flash，以及今年第四季有机会量产的64L QLC 1Tb Flash，产品线需具备SATA DRAMless以及中低端PCIe G3解决方案。此外，由于多数中国大陆领导品牌厂商因涉猎电竞市场，对SSD控制芯片规格有额外需求。DRAMeXchange分析，2017年中国大陆模组厂常用的控制芯片方案包括SMI的SM2258XT、Phison的S11和Marvell的88SS1120。然而，自2018年起，Realtek的RT5732DL、Maxiotek的MAS0902、SAGE的INIC6081和ASolid的AS2258等新一代芯片解决方案皆已开始展露头角。特别是后进者ASolid AS2258 SATAIII控制芯片以内建SDRAM为最大特点，并具备LDPC错误纠正码及 RAID 保护功能，其规格与效能已能与领导厂商并驾齐驱。此外，AS2258除了可支持64L/72L TLC 256Gb/512Gb NAND Flash，也紧跟原厂节奏，支持今年火红的64L QLC 1Tb NAND Flash。另外，为满足客户对于电竞市场SSD的要求，ASolid也提供M.2 与2.5寸的公版搭载可程序化的RGB-LED 设计，以因应客户不同样式的光型需求。
2018-10-16 00:00 阅读量：1814
SSD漏洞门:又一起“黑芯”事件?慧荣怒了!
行业新闻

SSD漏洞门:又一起“黑芯”事件?慧荣怒了!

针对网传慧荣科技旗下产品涉嫌存在后门漏洞之事，昨日（10月17日），慧荣科技再度发出相关澄清消息表示，公司至今未接获能够在任何方面证实慧荣产品存在漏洞的任何资讯或档案。 近期，互联网上传出慧荣科技（Silicon Motion，Inc． NASDAQ：SIMO）旗下SM2246EN、M2256、SM2258三款主控芯片涉嫌存在后门漏洞，该漏洞可能会导致SSD（指固态硬盘）出现数据丢失、无法使用等故障，七彩虹、台电科技、英特尔、威刚科技（ADATA）等66家SSD厂商的多款产品被牵扯其中。 针对此事，慧荣科技多次发布公告称SSD主控芯片是为消费型与工业用途的固态硬盘产品所设计，闪存执行数据的读写功能均为接收主机指令，并无自主对外联系的功能，绝无“流言消息”所提及之风险 在昨日（10月17日），慧荣科技再度发出相关澄清消息表示，公司至今未接获能够在任何方面证实慧荣产品存在漏洞的任何资讯或档案；同时，慧荣也未收到任何政府单位对其产品因媒体报导有所谓的漏洞，而可能引发产品安全，或其所涉的资讯安全的书面或口头通知、通报或询问。 慧荣科技于1995年在美国硅谷成立，目前总部在台湾。该公司于2005年在美国NASDAQ上市，是亚洲第一家赴美挂牌的集成电路设计公司。目前，慧荣科技共为66家SSD厂商提供主控芯片，总销售已超过1亿颗，其在全球市场的份额占比约在35%左右。截至6月30日，慧荣科技营收约2.6亿美元，净利润约4754万美元。 如果此次漏洞传言属实，对慧荣科技的影响将非常巨大。 慧荣科技相关人士向媒体表示，慧荣科技已经销售超过1亿颗SSD，从未有因主控芯片发生资料安全事件；目前慧荣科技仍在调查此次传言的源头，并怀疑此事件为竞争对手刻意抹黑之作。 事件经过 9月29日，有新浪微博用户上传一张截图，显示“银监会要求核实以下情况，在生产、开发、测试等环境中，是否使用了固态硬盘，以及固态硬盘是否为台湾慧荣公司型号为‘SM2246EN’、‘SM2256’、‘SM2258’的主控芯片，如确实使用上述三种型号之一的主控芯片，请将具体信息上报”等信息。 另外，在某BBS也流传一则排查通知截图，但该截图并无文件抬头及落款，图中信息显示，“慧荣科技SM2246EV（注：经查正确型号应为SM2246EN）、SM2256、SM2258等三款主控芯片存在额外的后门漏洞，一旦被利用，有可能造成数据泄露、破坏或无法运行等情况”。 10月2日雷锋网发布文章《传台湾公司主控SSD藏后门，银监会要求调查》，该主控漏洞事件开始不断发酵，并在一些主流媒体的科技频道中迅速扩散开来。 针对网络传闻及报道，慧荣科技多次发布公告澄清。 9月30日，慧荣科技在一份致客户的函件中表示，相关产品的设计与质量管控均遵守包含中国在内各相关销售市场的要求，以及国际间的标准规范，经内部初步调查后发现，目前并无证据可以支持主控产品存在“传言”中提及的安全漏洞。 10月6日，慧荣科技对外公告称，相关产品绝无“流言消息”所提及之风险，并对相关不实的指控保留法律追诉权利；慧荣科技将配合有关单位澄清相关疑虑，但坚决反对引用未证实或无法证实之新闻做市场竞争不实之宣传。 慧荣科技工作人员解释称，“传言”指控的所谓漏洞均为行业内共通的设计，主要起保护固态硬盘及资料安全的作用，而且固态硬盘并无对外连接功能，所有的操作均需通过主机完成，在技术层面上根本不存在绕过主机直接攻击固态硬盘的可操作性。 技术上是否存在后门漏洞？ 慧荣科技事件发生后，网络上争议非常大，也有部分媒体及网友通过技术分析SSD主控是否存在后门漏洞的可能。 据it168网站分析，从技术角度来看，主控芯片是无法绕过CPU自行对数据进行读写处理的，更不会泄露数据，以下为其分析过程： 1.主控芯片能自行泄露数据？ 首先来简单说一下SSD的组成，目前绝大多数的SSD是由主控芯片、缓存颗粒、闪存颗粒三部分组成（部分SSD已经看不到缓存颗粒了）。主控芯片相当于CPU，负责数据的读写工作;缓存颗粒相当于内存，帮助主控让读写数据更迅速;闪存颗粒相当于硬盘，也就是存储数据的地方。 而对闪存颗粒的读写必须要经过接收主机（Host）指令才行，主控芯片是无法自行对数据进行读写处理的，并且主控芯片也不具备对外通信的功能，绝不可能绕过主机（Host）控制而泄漏储存数据，更没有绕过主机控制而导致系统瘫痪的可能，从某种角度来说，SSD完全是一个被动的角色。 2.通过自定义接口泄露数据？ 那么主控芯片能否通过自定义接口泄露数据呢？回答这个问题有必要解释一下自定义接口这个东西。 所谓自定义接口（Vendor Command），指的是在SATA/PCIe规范的标准指令以外的定制化指令，是由主控芯片根据各家SSD生产厂商的要求所定义的新指令，主要针对特殊用途及工业用途的SSD，它的目的是帮助客户快速实现某种需求，比如方便质量管控等，这就有点像键盘中的快捷键，并且自定义接口在存储设备中已经是必要的基本功能了，所以自定义接口也不会是SSD泄露数据的元凶。 3.写入保护/强制擦除所有块功能会泄露数据？ 主控芯片不会泄露数据，自定义接口也不会，那么会不会是SSD中的写入保护和强制擦除所有块这两个功能泄露的呢？答案依旧是否定的。 有用过U盘或者SD卡的朋友肯定知道写入保护这个功能，它的作用是让U盘或者SD卡中的数据不被更改或删除，保护原有文件，而SSD中的写入保护是出于同样的目的，当SSD外部电压不稳定时，就能启动写入保护功能，避免主机或用户写入错误数据或删除数据的可能性。 再来说说强制擦除所有块这个功能，其实这个功能适用于所有SSD或是HDD，但主要是针对工业用SSD 而设计。工业用SSD对质量要求相当严格，在用户或公司进行新旧SSD替换时，常用到强制擦除所有块这个特殊指令，它可以快速的将要淘汰的SSD中的数据清除干净，避免内部的数据被他人所使用，这也是保护SSD数据的一项重要功能。 最后文章总结：从技术角度来看，主控芯片是无法绕过CPU自行对数据进行读写处理的，更不会泄露数据，通过自定义接口或者写入保护/强制擦除所有块功能泄露数据也不成立，有些功能反倒是为保护数据而设计的。 以上为小编选取的众多相关技术分析之一，关于SSD主控是否存在后门漏洞的可能性分析，欢迎大家留言讨论。 国产SSD厂集体疑遭抹黑？ 这次“漏洞门”事件牵连甚广，七彩虹、台电科技、英特尔、威刚科技（ADATA）等66家SSD厂商的多款产品被牵扯其中。 事件虽然随着慧荣科技的澄清公告渐渐平息，但有部分SSD厂商依旧受到了些许的影响。有SSD厂商向媒体透露，在“漏洞门”传言出现后，国庆节前，京东曾紧急与厂商进行过沟通，但并未提及产品下架事宜，国庆节后，京东也再未就此进行过联系。 据《中国经营报》报道，慧荣科技这次的蹊跷SSD漏洞门，国产壮大或是诱因，疑为竞争对手刻意抹黑。 报道显示，8月底，国内某论坛发布多篇SSD产品拆解评测，直指七彩虹、金泰克、台电科技、影驰等四个品牌共七款产品涉嫌使用二手拆解颗粒、报废颗粒等次品。随后，四大厂商及另一家主控芯片企业群联电子先后发声，谴责这种恶意抹黑的行为。 其中，群联电子董事长潘建成称“黑芯”事件为群联电子与竞争对手之战争所引起；而金泰克董事长李创峰甚至还发布了一份《捍卫国内品牌声明》，称一系列抹黑是幕后黑手想让国产品牌恶意嗜杀，让消费者不再相信国产，让国内存储市场成为舶来品的天下。而对此次“漏洞门”事件，慧荣科技也质疑有相关人士在进行消息的误导工作。 短短一个多月，四家SSD品牌商、两家SSD主控芯片厂商均对外声称遭到竞争对手的恶意抹黑，凸显出国内存储市场竞争激烈。此前也有SSD厂商工作人员向《中国经营报》记者表示，个别国外品牌看到国产企业发展迅速，因而故意采取诋毁手段进行一系列抹黑。 自2016年三季度开始，由于闪存颗粒出现持续性缺货，全球SSD的价格一路上扬，在这一轮涨价潮中，老牌巨头三星、金士顿等国外企业进一步巩固了其在国际市场上的话语权；但在国内市场，部分国产品牌却增速迅猛，取得了不错的出货成绩。 国外市场调研机构Forward Insights的数据显示，截至2016年底，三星与金士顿分别占据了全球SSD市场份额的21%、16%，两家的消费级SSD出货量分别超过1300万块、1000万块，在国际市场上占据着绝对的统治地位。 但在国内市场，情况却出现了一定的变化。 根据博板堂统计的出货数据显示，截至今年5月，金士顿虽然稳坐SSD月出货榜头名，但从6月开始，金泰克、台电科技等品牌已经将金士顿挤至第三位；三星在今年2月份还位于出货榜的第三名，但自3月份开始便未在出货榜上进入过前五名，目前台电科技、金泰克、七彩虹、影驰等四家品牌已经成为国内月出货榜前五的常客。很显然，相比于售价高昂的国外品牌，国产厂商依托较低的售价在国内市场占据了一席之地。 但低价策略并非长久之计，目前国产SSD厂商在整个行业链中只能扮演着组装厂的角色，同时国产存储颗粒的量产时间也依旧未知，国内也尚未出现有研发能力的主控芯片厂商。无论是技术还是人才方面，国产厂商均落后于韩美日等几大巨头，如何完善产业环境，获得关键技术和人才就成为国内存储行业所需要考虑的首要问题，也是中国存储能否获得成功的关键。
2017-10-19 00:00 阅读量：1467
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