日系MLCC 2500颗料号明年3月截单,国巨预计MLCC缺货到2019年

发布时间：2018-06-07 00:00
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来源：工商时报
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国巨董座陈泰铭5日表示，积层陶瓷电容（MLCC）产业长期不健康，导致日、韩、台三地大厂自发性节制扩产，而车电价格是一般3C产品的3～4倍，日商不会再回头扩产中阶品，重蹈投资无法回收的窘境。影响所及，MLCC供需缺口不仅无法弥平，到2019年都无解。

日系MLCC 2500颗料号明年3月截单,国巨预计MLCC缺货到2019年

陈泰铭在去年股东常会后，释出MLCC库存水位腰斩的看法，结果MLCC足足缺货超过一年，到今年前5月，国巨的MLCC订单出货比超过2倍，电阻更超过3倍，迄今都还处于配货状态，昨日股东会后，陈泰铭再预言，MLCC供需缺口到2019年仍然无解。

陈泰铭分析，汽车从传统燃料引擎转向油电混合车、电动车，对MLCC需求推动的效果不是10％、15％，而是几倍在翻升，这些价格是一般3C产品的3～4倍。而从日商村田的产品组成来看，高阶对中高阶是7比3，高阶是主要获利来源，中高阶则处于亏损边缘。由于产业不健康，中高阶领域大家都不赚钱，不是只有日商转车用、工规，国巨也在转，日商转出去的产能，是否会回头扩充中阶产品，再回到低毛利率时代？陈泰铭认为日商不会重蹈投资无法回收的窘境，这都是一种自律性的产能节制。

国巨陈泰铭：涨价让电容电阻回归比较健康状态

陈泰铭也表示，高容、小尺寸与中阶品使用的设备、材料差距不大，差别在于制程、粉末调配上，日商有自己的配方，脚步比较快，理论上高阶的毛利率比中高阶高30％，假设高阶品价格是100，中高阶电容理论上要有60～70的行情，然而产业的不健康，导致价格只剩下10，大家都做得很辛苦，如今也只回到20～30，略为比较健康的状态。

至于电阻，国巨过去面临每年20％以上的砍价压力，利润杀到连红色供应链都觉得无利可图，这波也一样，虽然没有杀手级应用，但是每个装置的应用、新功能升级，导致MLCC用量大增，电阻需求也上来，只是上来的比率没有MLCC大，然而电阻长期没有扩产，供应厂家少，随着用量拉升，电阻产业才刚回到比较健康的状态。

日系大厂部分料号明年3月停止接单，除小型化外，台厂承接转单效应

日系某大厂日前传出减产计划，约有2,500个积层陶瓷电容（MLCC）料号将在明年3月停止接单，2020年3月不再出货，这些减产的料号约占该日商产能的25～30％。国巨董座陈泰铭表示，扣除约20％转向小型化，外溢的订单将转来台湾，且部分规格只有国巨有能力承接。

日系指标性大厂月产能约1,200～1,300亿颗，陈泰铭表示，包含TDK、村田等日商都在转产能，其中一家日商日前发通知给客户，约有2,500个料号在2019年3月停止接单，2020年3月不再出货。日商藉由此策略，游说客户从传统型MLCC转向小型化，估计小型化的比率不会超过20％，转换需要认证、整个印刷电路板（PCB）重来，「如果这么容易，缺货情况不会拖这么久」！

陈泰铭认为，这些减产的料号约占该日商产能30％，扣除小型化的比率之后，外溢的订单会转到台湾，有些料号如X5R的0402、01005只有国巨可以承接。

陈泰铭说，外界仅聚焦涨价，这只是供需短期现象，国巨拥有全球最广的通路，客户结构、产品组合与同业截然不同，目前欧美高阶、工规的比率拉升，高阶订单占比达40％，陆资客户的高阶订单占比也超过50％，这才是国巨毛利率长期高于同业的主因。

这一波缺料，国巨的EMS客户误以为国巨将货源优先供应给陆资经销商，陈泰铭驳斥，国巨长期以来经销、直销比率没有太大变化，欧美客户採直销、经销并行。亚洲以直销为主、陆资以经销为主，客户涵盖比特大陆、华为、比亚迪、小米等主流企业。

国巨日前宣布以新台币220亿元收购美国天线大厂Pulse，陈泰铭表示，在特斯拉（Tesla）、Google、思科（Cisco）、Amazon的BOM（物料清单）表中，到处可见Pulse的影子，国巨并购Pulse是要跳脱纯做OEM的格局，国巨要打世界杯，就要从欧美主流市场的Design in（设计导入）做起。

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