日系原厂将停止接单国巨接盘,MLCC缺货2020年前无解

发布时间：2018-06-13 00:00
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5月底，被动元件大厂国巨宣布以7.4亿美元（47亿人民币）并购美国普思电子(Pulse Electronics)100%股权，被视为国巨全球化市场布局的战略性一步，引发业界关注。

6月11日，国巨董事长陈泰铭在法说会上表示，普思电子在Google、Amazon、Cisco、TESLA等大厂中都是从源头Design in，国巨要打世界杯，一定要从源头设计进去；而在台湾，有很多的产业在自己的领域里有不错的技术厂商，碍于长期发展在做代工。因此，国巨希望结合更多好的公司，提供更多更完整的产品、服务，把全世界当成我们的市场。

日厂停止接单，国巨可吃下95%的释单

国巨目前是全球第三大电容原厂，随着日系厂商转向高端产品，释放低端订单，国巨正持续受益。

陈泰铭表示，日系厂商释单是因为没有获利，不是因为技术层次低，这些规格有其技术门坎，不是人人可接。以日系厂商未来两年释出20～30％的品项来看，国巨可以承接95％，没有技术障碍，国巨也将扩产接轨日商释出的转单。

陈泰铭进一步指出，日系厂商预计在2019年3月停止接单，市场预估该日系厂商会有20～30％品项释出，日系大厂释出的品项国巨可承接95％，之前2～3家日系厂商也因为转攻车载等高端，不断释出传统型产品，这些释单对同业而言，是很大的技术门坎。

陈泰铭认为，积层陶瓷电容（MLCC）供需失衡是产业结构调整的结果，过去客户每年砍价15～20％，导致没有厂商扩产，甚至退出市场；日厂过去策略性拉高高容产品价格，以弥补中高容的赤字，目前MLCC价格已经回升到7年前水平，短、中期而言，MLCC还是维持供不应求格局，未来MLCC会维持一个相对合理的价格。

日商虽有TDK、京瓷等公司先后释出传统型市场，但是以村田最具指标性。根据国巨统计，日商减产的规格涵盖中大尺寸0.1uF、1uF、4.7uF、10uF、22uF。国巨执行长张绮雯表示，这些规格不是外传的没有技术层次的低阶品，日本厂商退出的原因是没有获利，不是因为技术层次低，并非所有大中华区的MLCC厂都有能力承接。

供需结构失衡，2020年前无解

按市场行情，过去几年来MLCC都是以每年约15%到20%来降价，在价格过低下，导致很多厂商不愿扩产，甚至退出生产，且现在机器设备有些交期长达18个月，新产能扩充速度赶不上。

目前电容厂商的厂房已满载，全球MLCC第一大厂——村田也在积极扩产。日前，村田正式宣布扩产，陈泰铭表示，目前MLCC供需失衡是产业结构的调整，日系厂商退出的产品很多是同业做不到的，而村田扩产主要针对车用，且从盖厂到完成，预估到2020年以后，不会影响目前供需状况，预估未来MLCC会维持一个相对合理的价格。即便村田扩产后增加20%车用产能，也是没达到市场需求，不会影响到目前供需状况。

而在MLCC巨大缺口中，以智能手机为代表的终端应用需求量最大，以往一款中阶智能手机需要700颗小尺寸MLCC，iPhone7为850颗，而iPhoneX对MLCC需求达到1100颗。那么，针对手机客户能否改设计来消减MLCC的应用需求?

陈泰铭指出，改设计是技术问题，通过减低功能、耐温等，希望可以降低20%到30%的MLCC使用量，但运作上困难，以手机为例，手机一直以增加功能来吸引消费者，应该不会为减少MLCC使用量而减少手机功能；至于因为缺货将0402改用0201，约有20%消费性产品可以做到功能性取代，但这有PCB板认证问题，信赖性问题能否被解决仍有疑虑，因为缺货而改设计的机率不大。

整体来看，目前日系电容大厂因为价格过低而不愿意扩充低端产能，甚至在退出低端市场，导致MLCC供需失衡，这个一个产业结构的调整，即便快速扩产，也要面对机器设备交期达18个月的周期。所以，这种供需失衡的现状在短期，甚至是中长期都很难改变，且将会持续，MLCC缺货在2020年之前基本无解。

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