IC设计增长集中“珠三角”,SEMI:中国前十大IC设计厂商将迎新企

发布时间：2018-11-12 00:00
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来源：爱集微
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IC设计已成为中国半导体行业里最大的一环，2017年中国IC设计业收入达到319亿美元，约有1,380家公司。与此同时，大陆的无晶圆IC设计市场在全球排名中上升至第三，约占全球销售额的十分之一。

SEMI在最新发布的中国IC设计业报告中指出，大陆大多数无晶圆企业设计的逻辑芯片是国防、电信、金融和其他对该地区国家安全利益至关重要且独立于美国和其他国际供应商的关键行业。对逻辑IC设计企业的投资仍然是中国大基金二期的重中之重。在移动领域，大陆IC设计企业海思和展讯（现紫光展锐）取得了具有代表性的成果。

IC设计增长集中“珠三角”,SEMI:中国前十大IC设计厂商将迎新企

2017年，大陆最大的IC设计企业海思半导体和UNISOC（前身为展讯）跻身全球无晶圆设计企业前十，两家公司与国内智能手机制造商合作，在逻辑芯片领域，尤其是为数据中心和物联网提供动力的通信和应用处理器方面展示了强大的实力。不过大多数大陆IC设计企业规模仍然较小，收入低于100万美元。

虽然大陆中国IC设计企业迅速崛起，但AI加速器和加密货币ASIC供应商尚未出现在前十名中。SEMI预计，这些厂商积极的研发路线图和更早地采用先进工艺将推动它们在不久的将来进入前十名。

如下图中，SEMI对中国半导体细分市场竞争力的研究表明，大陆无晶圆设计企业与本地区电子系统制造商的紧密联系对自身发展十分有利，尽管取得IP和领先的工艺制程对其短期内的增长是一个障碍。对于大陆晶圆代工厂而言，它们的一个主要障碍是在开发先进工艺制程方面的能力以及与顶级国际无晶圆设计企业建立合作战略关系仍然有限。

IC设计增长集中“珠三角”,SEMI:中国前十大IC设计厂商将迎新企

大多数国际领先的无晶圆设计企业依靠客户自有工具（COT）和设计工具来进行IC设计，由于这种方法相对耗时，不会单独开辟专案来满足大陆激进的IC需求和产品上市时间。相反，大陆IC设计企业一直通过积极与国际无晶圆设计领导者合作以及收购市场中的领导者或落后者，来获取有价值的IP和前沿技术。

大陆无晶圆设计企业最初的切入点是大陆供应商占据主导地位的低利润消费类应用，这使得他们对市场需求有极大的主动性。此外，大陆企业还积极聘请海外顶尖人才，培养自己工程师的专业技能以维持创新。大陆非常希望脱离对非大陆开发的制程工艺和EDA设计工具的依赖性。

从区域来看，大陆的IC设计增长集中在珠三角地区，该地区相关产业发展受到国家和地方投资计划的极大推动。

IC设计增长集中“珠三角”,SEMI:中国前十大IC设计厂商将迎新企

SEMI认为，包括厦门、泉州和深圳在内的珠三角正在成为大陆的IC设计、系统和应用中心。在该地区或在该地区有投资的国内国际电子、半导体企业企业都有机会获得政府、投资机构的支持。

长三角地区则形成了设计、制造、封测和设备中心；武汉、重庆、成都、西安等中西部地区形成存储和特殊工艺基地；北京、天津、大连、青岛等环渤海地区形成制造、设备和M&A的聚集地。

诸如此类的大量地方政府、投资机构基金支持，再加上大陆的的晶圆厂建设，是推动大陆无晶圆设计企业增长的最大支撑力量。例如，中国大基金二期的目标是在IC设计领域投资人民币150-2000亿元（230亿美元至300亿美元）。不断增长的国内IC消费市场规模和晶圆厂投资将为未来十年中国无晶圆设计企业带来巨大的机遇。

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2018-12-24 00:00 阅读量：1626
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AI将成网通领域重要功能有别于2017年，各大厂竞相将AI功能导入IC，2018年发展重点之一，就是网通芯片厂商也开始导入AI功能，象是Broadcom和Wave Computing的合作就是集各家之长，希望提供网通设备厂商在网络流量的处理工作上能更加智慧化，进而提升整体系统的性价表现。同为FPGA大厂Xilinx延续过去市场策略，发展重心之一依然是网通设备领域，新一代ACAP产品线，在全线导入AI功能情况下，将使得网通设备更加智慧化。AI成军备竞赛指标，性价比成2019年发展重点同样是围绕在AI领域，各大IC设计厂商在2018年竞相投入具备AI功能芯片的发展，不论是在智能手机或服务器市场皆有相同迹象。以智能手机来说，Qualcomm这3年主打具备AI功能的Snapdragon处理器已在市场有相当高的知名度，联发科在2018年初推出的P60，也是第一颗正式投入AI手机市场的惊艳之作，在市场上掀起不少讨论。两大厂商在AI处理器的投入上，大致上以AI功能的强化甚至是往中低阶市场方向移动，希望让更多人能以更便宜价格享受到AI手机带来的使用体验，这种情况在2019年发展预料将更为白热化。在资料中心方面，推论(Inference)应用的竞争也有类似态势，过去可看到GPU厂商如NVIDIA或AMD以绘图卡方式，借由GPU强大运算力因应HPC或AI推论功能需求，但由于AI涵盖终端应用面向过于广泛，例如基因定序或财务模型推导，也吸引如FPGA厂商Xilinx投入，所以Xilinx也推出自有的加速卡，希望能在资料中心推论应用分食其市场大饼，加上不少CSP(云端服务供应商)厂商对FPGA的采用也转趋积极，这对本就已习惯于IT市场的GPU厂商来说，无异是增加一名强劲的竞争对手。IC设计产业于2019年仍保有成长动能中美贸易战开打，使得整体市场受到更多外在因素影响，展望2019年将呈现较保守态势，但综观2018年整体市场发展，资料中心和网通基础建设由少部份IC供应厂商掌握，加上这2～3年在CSP厂商不断扩建资料中心的背景下，使得这些IC供应商受惠不少。但资料中心建设仍有其尽头，加上中美贸易战虽然因G20高峰会召开，使得中美间的关系变得较和缓，但长期而言，若没有明确政策落实，市场可能还是会偏重保守态度居多。整体来说，全球IC设计整体市场仍保有些许成长动能，只是不若2018年如此强劲。
2018-12-11 00:00 阅读量：2121
国内IC设计今年总销售额预计增三成
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近日，在2018年中国集成电路设计业年会上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军表示，今年国内集成电路设计业总销售额预计为2576.96亿元，同比增长32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27个百分点。高端芯片领域难以满足需求根据世界半导体理事会预测，2018年全球半导体销售额将达到4771亿美元，中国集成电路设计业销售额预计约占全球7.94%，比上年的7.78%有所提高。统计显示，2018年中国大陆（含香港）共有1698家集成电路设计企业，比去年的1380家增加了318家，增幅达到23%。“这是继2016年企业数量大增600多家后，IC设计行业再一次呈现出企业数量剧增的发展热潮。”魏少军说。魏少军介绍，国内集成电路设计产业不断壮大，在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等领域成绩斐然。但在微处理器、存储器等高端芯片领域仍然难以满足市场需求。不过，国内集成电路设计产业集中度出现劣化迹象。魏少军指出，2018年在近1700家IC设计企业中，人数超过1000人的企业为18家，占总数90.28%的企业人数少于100人，共计1533家，同比增加310家。从销售额角度看，销售额小于1000万元的IC设计企业数量最多，达到843家，数量占比50%左右；销售额上亿元的IC设计企业208家，占比12%。这208家企业合计销售额为2017.64亿元，同比增加286.15亿元，占全行业销售总和的79.85%，同比下降11.19个百分点。前十大IC设计企业中，最高销售额的公司超过500亿元，最低也在30亿元以上，合计销售总和达到1036.15亿元，同比增长17.59%，占全行业的比例为40.21%，比去年下降5.69个百分点。魏少军介绍，这是近年来首次出现的占比大幅下降情况。此外，企业的毛利率没有增加。在前十大IC设计企业中，3家企业增长乏力，个别企业出现大幅回调。兴建集成电路产业园国内集成电路产业分布出现明显的地域集聚特征。魏少军指出，近1700家集成电路设计企业中，北京、上海、深圳等地成为集成电路设计企业的聚集地。此外，无锡、成都、苏州、合肥等城市的IC设计企业数量均超过100家，西安、厦门等地IC设计企业数量接近100家，天津、杭州、武汉等地的设计企业数量大幅增长。从营收规模看，深圳、北京、上海的集成电路设计业2018年销售额排名前三。魏少军介绍，由于增加了比特大陆等新兴企业，2018年北京IC设计业的规模比2017年增加近200亿元，达到550亿元，一举超过上海排名第二。杭州和无锡首次进入100亿元级俱乐部。此外，北京、上海、深圳、无锡、合肥、重庆等多个城市热衷于打造集成电路产业集聚园区。11月28日，上海集成电路设计产业园揭牌，紫光集团、韦尔股份、兆易创新、阿里巴巴等企业和项目首批入驻园区。上海集成电路设计产业园位于浦东新区张江高科技园区核心区域，面积约3平方公里。11月16日，北京中关村集成电路设计园举办开园仪式。中关村集成电路设计园公司董事长苗军表示，比特大陆、兆易创新、兆芯电子、文安智能等等一批高新技术企业已经入驻园区，目前进驻企业年产值248亿元，占全国集成电路设计总产值的10%。预计到2020年，园区将聚集集成电路上下游企业150余家，年产值将突破300亿元，实现税收50亿元。
2018-11-30 00:00 阅读量：1746
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