2018年低谷不低,2019年光伏需求再创新高

发布时间：2019-01-17 00:00
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来源：EEFOCUS
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2018年光伏产业历经美国201、301条款、中国531新政、印度防卫性关税与欧盟 MIP 结束等变动，从最上游的供应链到最下游的系统端都呈现极不稳定的状态。然而，集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）指出，2019年整体市况将会好转，全年需求将再创新高。 

EnergyTrend分析师曹君如指出，2018年中国「531新政」虽对市场造成冲击，但因海外市场的需求走强，加上中国市场所受影响低于预期，整体呈现「低谷不低」的现象，全年新增并网量达到103GW，年增4.9%。

受惠于政策鼓励与供应链价格持续下降，预期2019年新增并网量将成长7.7%至111.3GW，再次创下历史新高。其中，自2018年开始明显复苏的欧洲市场，在持续落实巴黎协议与组件跌价的推波助澜下，预期2019年成长幅度最大，最多可望超过五成。 

市场持续分散，印度最具成长潜力

根据 EnergyTrend 最新需求报告统计，全球市场规模自2018年起预计会持稳在100-120GW之间，各年度需求量变化幅度将低于10%。而GW级市场将从2016 年的6个成长至2019年的15个，显示市场由寡占走向平均、分散化的趋势。 

2019年中国、美国将稳居全球前二大市场，印度则为第三大需求国，日本第四。而2019年后，印度受惠于先天发展优势，以及政府政策积极推动下，最有可能维持高需求成长。 

其他新兴市场如东南亚、北非、中东、拉丁美洲等也自2018年逐渐崛起，如中东地区2018年全年需求预计将较2017年增加近100%，2019 年还将增加50%左右。 

供应链上游更为集中，单晶将逆转市占

从整体供应链来看，虽然2018年陷入供过于求、低利润的困境，但技术和成本优势较强且全球布局较广的一线大厂仍保有强劲的营运动能，既有的扩产计划多能持续进行，使供应链有持续集中化的现象。 

根据EnergyTrend 数据显示，中国前五大多晶硅厂的新产能预计在2019年第二季陆续开出，届时前五大厂的产能将占全球近70%，且现金成本更具竞争力。在硅片环节，2019年将由隆基与中环双龙头主宰市场，单晶供应链也将因此变得更具主导性，有机会拉升全年单晶市占来到6成，扭转近年来多晶大过单晶的局面，较无市场竞争力的多晶厂商未来也将逐渐被淘汰。

EnergyTrend认为，光伏产业在2018年面临强大考验，但同时也进入盘整阶段，预期长期发展将趋于稳定与健康。而随着供应链价格持续下探，使光伏逐步朝摆脱补贴、平价上网的方向发展，无补贴系统的普及程度及其实际的均化度电成本（LCOE），将成为未来供应链的价格指针。

2018年低谷不低,2019年光伏需求再创新高

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光伏“后浪”异质结电池来袭，BUT，规模量产还需时日
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光伏“后浪”异质结电池来袭，BUT，规模量产还需时日

       在政策和技术的推动下，行业的迭代犹如“后浪推前浪”，光伏行业也不例外。在不断追求“降本提效”的光伏行业，电池片的迭代需求尤显重要。异质结电池（HJT）以其“增效降本”的巨大潜力，成为光伏行业的“后浪”，推动光伏产业技术变革。 异质结电池竞争优势明显       异质结电池全称晶体硅异质结太阳电池，又称HIT、HJT、HDT、SHJ（为避免专利纠纷，各公司分别起名，都为异质结电池）。该技术是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，被认为是高转换效率硅基太阳能电池的重要发展方向之一。        与目前主流的高效光伏电池PERC相比，异质结电池核心工艺只有制绒清洗、非晶硅薄膜沉积、TCO制备、电极制备4个步骤。        而且异质结电池天然的对称型结构使其具有更高的双面率，自带的低温工艺以及N型电池等天然优势都更利于实现薄片化，为降本提效带来了更多的可能性。        “因为异质结电池是一个对称型的电池结构，所以从产品的结构属性上来看，它比较适合做双面电池，双面率较高，所以与目前的主流光伏电池相比，如果正面功率相同的情况下，异质结电池能够产生更大的发电量。”赛迪智库集成电路研究所主任江华向《中国电子报》记者介绍道。        数据也显示，已经量产的PERC电池效率是22.5%，而异质结电池转换效率在24%~25.5%左右，高出PERC电池2%~3%。        在使用效率同为22%的PERC电池组件和异质结电池组件时，异质结双面组件发电量比高效单晶PERC单面组件发电量高20%~30%左右，比高效单晶PERC双面组件发电量高10%。        “因为异质结电池使用的是N型衬底，整个产品的衰减相对于P型衬底电池来说就要小很多，也就是说它全生命周期内发的电量会比P型衬底电池发电量要更多。”江华说道。        众多优势集于一体，让异质结电池脱颖而出，竞争优势明显。业内甚至认为，2021年或将是异质结技术大发展的一年。 大规模量产还需等一等       正是看到了异质结电池“降本提效”的巨大发展潜力，众多光伏企业纷纷涌入异质结“蓝海”。        据不完全统计，目前异质结电池国内规划产能超60GW，新老电池片厂商均开始在异质结领域布局。中建材、金刚玻璃、爱康科技、安徽华晟、明阳智能等企业都纷纷加入异质结电池这盘棋局。6月，总投资30亿元的中建材太阳能电池项目落户江阴临港经济开发区，规划建设5GW异质结电池产能。5月，规划建设6GW高效异质结太阳能电池项目的爱康光电江苏泰兴基地正式开工。4月，安徽华晟宣布在年内启动二期2GW异质结电池、组件项目建设，在“十四五”期间，在宣城完成至少10GW的产能布局。        传统电池片厂商中，晶澳、通威、天合光能、东方日升等企业也已相继入局，加速由PERC电池向异质结电池转型发力。其中，通威太阳能成都金堂基地1GW异质结电池项目第一片电池片已于7月中旬正式下线。        除了企业发力布局，在技术突破方面，异质结电池也屡屡突破创新。        福建钜能电力有限公司相关负责人向《中国电子报》记者透露，今年7月，钜能电力联合国产低温银浆企业合作开发的HJT电池国产低温银浆，对银浆的印刷性、导电率、耗银量、产品电性能、拉力及组件可靠性等做了系统评估，成功将国产低温银浆规模化量产，使异质结电池成本大幅度降低进一步成为可能。        电池转换效率方面，在量产线上制作的异质结电池，经过TUV北德公司检测认证，钜能电力最高转换效率达到了25.31%，刷新了量产异质结电池转换效率的纪录！        但“众多企业的涌入”＋“技术的突破”≠异质结可以实现大规模量产，大规模量产还要等一等。        “要达到10GW、20GW、30GW这种产量规模，并且达到现在的P型电池产品的良率和生产稳定性，这个（异质结电池）可能还是需要一段时间。”谈到关于异质结电池大规模量产时江华这样说道。        在大规模量产面前，还有众多亟待解决的困难和挑战。技术的成熟度、设备的投资成本、相关材料的价格等都是目前异质结电池规模量产的挑战。        异质结电池的生产线设备与PERC生产线相比更贵一些，尤其是核心设备PECVD，在实现国产化之前，其在HJT产线设备投资成本中占比可达50%-60%，因此PECVD国产化与性能进一步提升，一直被认为是异质结电池的“降本之匙”。        《中国电子报》记者在与福建钜能电力有限公司的采访中，也捕捉到了福建钜能电力有限公司有关异质结电池规模化量产的一些观点，他们认为：“异质结电池规模化量产尚处于起步阶段。制约异质结电池产业化的最主要因素是成本，在达到大规模量产前，异质结电池的生产成本仍偏高。这也是HJT技术虽然已经成熟，但是还未实现大规模量产的主要原因。” 异质结电池未来可期       中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在7月举办的“光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上表示，光伏已成为全球最具竞争力的电力产品，并认为我国“十四五”年均增长70GW~90GW，预计今年全年新增55GW~65GW。光伏已经成为我国实现“碳达峰”“碳中和”双碳目标的重要环节。        而异质结电池的大规模量产，是光伏行业“增效降本”、实现技术变革的重要推动力，是国家新能源系统大战略中光伏能源占比持续提升的保证。        “目前业内已有多项降低成本的技术或措施初见效果，为异质结电池大规模量产之路清扫障碍。”钜能电力向《中国电子报》记者这样表示。        在设备端，国产异质结电池产线核心设备技术日趋成熟，且具有自主知识产权。        例如福建金石能源有限公司的PECVD和PVD等核心设备均为自主研发，其“13片*13片，169片式”的大腔室设计，是国内目前最大的异质结PECVD设备，大腔室可获得极高的单腔室镀膜面积，且能耗少、占地面积小、设备利用率高。        在异质结电池主要原料之一的低温银浆方面，也实现了国产低温银浆的技术攻坚，充分证实了国产低温银浆可大规模应用于异质结电池量产。        除此以外，异质结电池产线装备具有强劲的提升能力。目前的HJT电池整线装备未来可进行技术升级，用于二代异质结量产，是异质结技术持续发展到26%、30+%效率的通用技术装备平台。        技术的突破为异质结电池带来革新，新资本的涌入为异质结电池注入活力，在国家扶持和政策引导下，异质结电池未来可期！注：图文源自网络，如有侵权请联系删除！
2021-08-11 00:00 阅读量：1573
光伏组件前十供应商头部竞争趋于稳定,末位竞争激烈
行业新闻

光伏组件前十供应商头部竞争趋于稳定,末位竞争激烈

跌宕起伏，悲喜交加的2018年结束了，相比往年，或许很多人更好奇作为行业风向标的领军企业今年又能交出怎样的成绩单。 截止今天，已经有三家光伏行研机构对于2018年组件出货量进行了排名预测。看起来，对于2018年各个企业的排名，各家还存在某些排名的差异。结合2011年～2017年来历年的组件出货排名数据，接下来，我们将从趋势和个体分析两个层面，对这些排名数据做整理和分析。 一、TOP10组件供应商逐步沉淀分层尽管最终的出货量数据和权威机构的排名还要稍晚一点才能出来，但我们从历年的排名数据，以及最新公开数据中，也能看到几点趋势。1、前十组件商逐步趋于稳定从2015年～2017年的十大组件供应商排名来看，进入前十榜单的共有12家企业，进入前八位的共有十个玩家，其中前五的地位几无撼动，也就是说，组件市场竞争格局正在逐渐趋于动态平衡，竞争对手都是最熟悉的朋友，同时暂时没有显现一匹黑马杀出的迹象。 2、前十供应商逐步瓜分市场份额无论是PV－tech提供的数据——在2018年期间，前十大组件供应商向市场输出的组件满足了约60％的组件需求，还是PVInfoLink提供的数据——2018年前十组件供应商出货共计约66GW，占全球总出货量的7成左右，相比2017年，前十组件供应商的组件输出约占市场需求的55％，都说明随着市场竞争的逐渐成熟，前十大组件供应商已逐渐包揽了越来越多的市场份额。二、头部竞争趋于稳定 末位竞争激烈我们对三家发出预测的机构的排名情况进行整理汇总后发现，今年的竞争格局，与往年情况相似，又大有不同。从表中三家机构的排名来看，大家对晶科能源蝉联年度组件出货量冠军并无异议。天合和晶澳的亚军之争看起来则非常胶着，若无意外，第二和第三位已被两家预定。争议较大的排名为韩华Q－cells，第三和第六存在较大悬殊。阿特斯紧跟隆基乐叶之后，协鑫集成紧跟东方日升之后，主要占位第四第五、第七第八，排名稳定。末位之争比冠亚军军之争看起来更加激烈，五位候补选手争夺两个席位。 一一来看， 1、晶科：由上图可见，晶科作为2018年的组件出货量之王已毋庸置疑。根据晶科第三季度财报中的年度出货量指引，预计全年出货量在11．5～11．8GW左右。这也是晶科第三年成为年度出货量冠军。有趣的是，我们对2011～2017年的冠军席位整理之后发现，晶科或是第一个连续三年成为冠军的企业（英利、天合分别为连续两年）。 2、晶澳、天合：晶澳和天合是晶科能源最有力的竞争对手，实力相当。晶澳致力于打造东南亚制造中心，以补充中国工厂的产能，而天合光能，经过一年的结构调整和成本规划，2018年下半年强劲的出货得以守住前三的地位。 3、隆基：自2016年闯入前十（2016年第九，2017年第七）排名一直向前杀进。2017年国内组件出货量第一，自2018年起，隆基开始寻求中国之外的终端市场的供应增长。预计2019年的战略仍以扩展海外市场为中心。4、韩华Q－CELLS：在这些排名中，韩华的排名差异性最大。美国的201、301调查对韩华组件出口造成重挫，加上国内生产线的技术升级，预计未来会出现明显的改善。根据韩华财报给出的年度出货指引，2018年预计组件出货量为5．6～5．8GW。 5、阿特斯：阿特斯历来都是一个稳健型的选手，相比其他企业，阿特斯似乎更重视维持一个健康的毛利率。2018年初，阿特斯将自己的业务中心转移至项目开发和运营上来，据报道，2018年阿特斯海外多个光伏项目脱手，相比往年，组件出货目标也设定的不高，预计全年出货量为6．1～6．4GW。 6、东方日升：东方日升自2017年进入前十榜单，在2018年取得了强劲增长，业务重心落在海外市场。依靠自己领先的的半片技术，东方日升订单不断，2019年被持续看好。 7、协鑫集成：协鑫集成近两年的出货量增长较快，目前协鑫集成的产能都集中在中国，海外市场的拓展也在进行中。2018年，协鑫集成开始着手布局其第二业务——半导体业务，撬动另一个利润增长点。 8、英利、尚德：英利2011～2014年四年排名前三，随后因经营问题直线下跌至第八名。英利单晶布局较早，但因为彼时单晶还没有市场而折戟。近年来英利在业内的存在感似乎在降低，2018年有跌出前十的危险。被顺风收购的尚德似乎与英利有着相同的命运。9、中利腾辉：2017年仅次于前10名，2018有杀进前十之势。中利腾辉与东方日升类似，是国内少数专注于非国内业务的GW级企业。10、First Solar：First Solar是唯一一家在2011～2017年间都入选前十的国外企业，也是唯一一家非晶硅太阳能企业。根据First Solar2018第三季度的财报，预计全年出货量在2．8～ 2．9GW之间。同时，据了解，它还是唯一一家全部产品自己制造的光伏企业。总结各个机构之间排名的差别，既有数据来源上的差异，也有统计方法上的差异。例如，在数据方面，除去美股上市企业会公开具体的出货量数据之外，其他企业可能会以电池片、硅片等出货量迷惑调研机构；而在统计方法上，一些代工企业具有很强的生产能力，但由于贴上了其他知名品牌的铭牌，并不被算作拥有自己的出货量。排名情况仅为参考，按照往年惯例，权威统计数据会在每年五月份左右出炉。对于2019年的情况，我们不妨根据上文的两个趋势大胆预测一下：晶科能源、晶澳、天合光能三位角逐前三，韩华Q－cells会比今年的表现更好，First Solar的6系列如果量产推广成功，排名将再次靠前；而腾辉、英利、尚德、正泰、正信、赛拉弗等几位虎视眈眈的企业之间，一定还有一场激烈的竞争。
2019-01-25 00:00 阅读量：1866
太阳能发电逆变器解决方案
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1、前言太阳能发电逆变器又是光伏系统必不可少的一部分。最主要的功能是把太阳能电池板所发的直流电转化成家电使用的交流电，太阳能电池板所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出。通过全桥电路，采用处理器经过调制、滤波、升压等，得到与照明负载频率、额定电压等相匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。有了逆变器，就可使用直流蓄电池为电器提供交流电。2、方案概述Ameya360 太阳能发电逆变器解决方案主要由控制模块、电能存储模块、接口模块、电源管理模块、DVD 驱动模块、通用模块等组成。不仅具有直交流变换功能，还具有最大限度地发挥太阳电池性能的功能和系统故障保护功能。归纳起来有自动运行和停机功能、最大功率跟踪控制功能、防单独运行功能（并网系统用）、自动电压调整功能（并网系统用）、直流检测功能（并网系统用）、直流接地检测功能（并网系统用）。
2018-08-28 00:00 阅读量：1558
五张图看懂2017第一季度光伏市场
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5月4日，国家能源局公布了2017年1季度的光伏装机量统计数据。通过与2016年同期数据对比可以发现以下几个特点： 1、各省装机涨跌互现，总量持平 2、分布式光伏装机量异军突起，正式进入分布式元年 3、光伏投资热点地区完全转移至中东部 4、限电情况有所缓解 1、各省装机涨跌互现，总量持平 2017年新增装机达到721万kW，与2016年同期714万kW基本持平，但各省的新增装机变化大。将各省2016、2017年新增的总装机量对比如下图。 图1:2016、2017年新增总装机对比 从图1可以看出，安徽、浙江、河南3省2017年新增装机均在100万kW以上，超过2016年1季度新增装机最高的云南94万kW。 新疆、云南由于限电严重而取消2016年的规模指标，山东全部全部用于扶贫，造成三省均无规模指标，因此2017年1季度装机量大幅下降，新疆和云南几乎无新增装机。 2、分布式光伏装机量异军突起，正式进入分布式元年 2016年、2017年新增装机对比如下图所示。 图2:2016、2017年分类新增装机对比 从上图可以看出，集中式光伏电站新增装机同比下降23%，而分布式光伏新增装机同比增长151%，呈现集中式光伏电站降速和分布式光伏发电提速的态势。主要增长省份为浙江、山东、安徽、江苏、河北，如下图所示。 图3:2016、2017年新增分布式装机对比 3、光伏投资热点地区完全转移至中东部 从光伏发电装机分布来看，中东部地区成为全国主要增长区域，新增装机639万kW，占全国新增装机的89%。分区域来看，2017年： 华东电网装机量明显增加，其中分布式光伏占41%； 华中、华北电网次之，其中分布式分别占16.2%和51.2%； 南方电网、东北电网下辖省份装机量最少，其中云南下降最为明显。   图4:2016、2017年6大电网新增总装机对比   4、限电情况有所缓解 2017年一季度光伏发电量大幅增加，但弃光率下降，具体如下表。  可见，宁夏、甘肃弃光率大幅下降，新疆(含兵团)弃光率随仍高达39%，但也有所下降。然而，青海、陕西、内蒙古三省(区)的弃光率有所增加，分别为9%、11%、8%。 表1:2016、2017年一季度光伏发电量对比    表2:2016、2017年新增装机对比
2017-05-09 00:00 阅读量：1823
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