4月17日晚间,我国精密制造与智能制造领域头部企业——歌尔股份对外公布了2022年财报。公告显示,报告期内,公司实现营业收入1049亿元,同比增加34.1%;归属于上市公司股东的净利润为17.49亿元。值得一提的是,包含VR、AR等在内的智能硬件业务异军突起,营收由328亿元攀升至631亿元,增幅超92%,所占总体营收比重也由2021年的近42%升至2022年的超60%,正对外展现出该板块具有的强劲生命力。
有相关行业专业人士表示,2022年是充满不确定性的一年,全球宏观经济面临下行压力,加之通货膨胀、供应链等问题,包含歌尔股份在内的众多企业经营面临着巨大挑战。然而,根据公司此前发布的公告来看,歌尔股份披露的2022年整体业绩情况尚在市场预期之内,且智能硬件业务显露出的成长性甚至可以说是令人惊喜的。
需要看清的是,一方面,目前歌尔股份和苹果在手机、手表、音箱等产品上的合作依旧稳固;另一方面,公司在VR/AR业务上已形成显著的技术、产品、客户优势,已为自身成果探索出新的业绩增长点,正逐渐成为公司重心所在。长风破浪会有时,短暂“阴霾”之后,歌尔股份或许已做好准备迎接新的“曙光”。
最近,一季报陆续披露,很多行业的景气度预期又要重塑了。再聊一聊芯片设计的库存周期,因为这关系到整个产业链的景气度。
芯片行业本身存在明显库存周期,一般完整周期大致为4年,其中存储器作为电子行业的通用器件,其库存周期能较好地表征整个行业的供需变化。
从近期的存储行业调研来看,最常见的DRAM产品DDR4 16Gb现货价格在4月11日上涨0.78%,成为自2022年3月7日以来的首次价格上涨。供给端来看,上周三星宣布计划削减存储芯片产量,意味着存储芯片拐点到来的时间有望提前,目前市场预期DRAM价格预计2023年下半年价格可能会触底。
所以从存储芯片的周期来看,整个芯片设计行业的库存拐点就是今年年中。
当然,部分领先去库存的芯片分支目前已经进入补库涨价阶段,典型产品如LED驱动芯片,作为调整时间最早的IC细分领域,库存去化已至尾声,多数产品已进入8~10周健康库存水位,此外被动元器件、CIS芯片等均有望率先完成库存去化。
相对来说MCU、射频、模拟器件等库存仍处于去化阶段,需求回升幅度有限,整体与电子行业去库进度基本同步。预计后续随着下游需求改善,行业整体价格有望企稳回升。
而功率器件由于2022年新能源需求强劲,导致行业去库时间起点最晚,行业预计在今年下半年进到去库存顶点,去库进度落后于整个电子行业,其基本面修复进度也是电子行业中相对滞后。
下面整理了芯片龙头股:
闻泰科技:中国最大功率半导体企业(安世半导体)
长电科技:国内第一、全球第三的半导体封测企业
三安光电:LED芯片国内第一,第三大半导体材料国内第一
卓胜微:国内第一、全球第五的射频芯片龙头
兆易创新:存储芯片 MCU芯片龙头
韦尔股份:国内第一、全球第三的CIS芯片龙头
汇顶科技:指纹芯片全球第一
斯达半导:国内IGBT龙头
中芯国际:晶圆代工绝对龙头
圣邦股份:国内模拟芯片龙头
北方华创:半导体高端装备龙头
中微公司:半导体刻蚀机龙头
士兰微:功率半导体I DM龙头
景嘉微:国内GPU领军企业
捷捷微电:汽车分立器龙头
瑞芯微:SoC芯片龙头
中颖电子:家电主控单芯片MCU龙头
精测电子:半导体 面板检测设备龙头
晶晨股份:国内多媒体芯片龙头
沪硅产业:半导体硅片龙头
北京君正:存储器 处理器龙头
南大光电:ArF光刻胶龙头
立昂微:半导体硅片 分立器件龙头
雅克科技:电子特气龙头
紫光国微:FPGA芯片龙头
华润微:功率半导体
IC集成电路设计企业:
1.兆易创新:国内存储芯片设计龙头。
2.国科微:国内广播电视芯片和智能监控芯片龙头。
3.韦尔股份:模拟芯片龙头、半导体器件和电源管理IC等设计及分销龙头。
4.弘信电子:柔性电路板FPC龙头。
5.富瀚微:数字信号处理芯片设计龙头。
6.北京君正:嵌入式CPU芯片、可穿戴芯片设计龙头。
7.汇顶科技:电容触控芯片和指纹识别芯片龙头。
8.瑞芯微:智能应用处理芯片领军者。
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