据The Information Network最新发布的报告,2023年上半年电动汽车销量增长迅猛,达到了427.4051万辆,同比增长35.8%。由于电动汽车的快速增长增加了MCU的需求,该报告对车用芯片三巨头恩智浦、英飞凌和意法的业绩做了分析。
汽车电子成三大制造商营收主力
这些芯片的三大顶级制造商均来自欧洲。从它们的财务报告中可以看出,汽车电子已成为今年上半年增长的主要推动力:
根据恩智浦2023年第二季度报告显示,汽车业务是恩智浦的主要收入来源。第二季度汽车业务收入达到18.66亿美元,同比增长9%,环比增长2%,约占总收入的56.5%。
英飞凌在其2023年第二季度电话会议中报告称,在3月季度突破了20亿欧元的季度营业额,汽车业务甚至进一步扩大其收入,达到了21.29亿欧元,较上一季度增长2%,特别是MACU对这次增长做出了贡献。
意法半导体在其2023年第二季度电话会议中报告称,由于汽车行业需求的推动,意法半导体的营收在第二季度增至43.3亿美元,同比增长12.7%;净利润为10亿美元,同比增长15.5%,其中包括汽车和独立部门在上个季度运营的收入。
汽车级MCU要求高
与消费电子产品3到5年的寿命相比,汽车的设计寿命通常为15年或20万公里左右,并处于更恶劣的环境中。工作温度范围在零下40度到150度之间。在工作过程中,汽车会遇到更多的振动和冲击,以及环境因素。因此,对于汽车级别的MCU,其稳定性和一致性的要求远远超过消费电子级别的MCU。
每辆车所需的MCU数量是根据其类型而定。传统汽车对标准级MCU的需求约为500个,而在电动汽车中,由于涉及到车身控制、电机控制、电池管理系统(BMS)和热管理系统等各种应用,需求增加到1000-1500个。如果自动驾驶技术成熟,一辆车甚至可能需要多达3000个汽车级MCU。
图表1显示了总MCU和汽车MCU的收入情况。从历史上看,汽车MCU的市场份额不断增加,达到了总MCU收入的40%。2020年,由于多种原因,汽车出货量在春季大幅下降,因汽车工厂停产,展厅关闭,导致新车销量暴跌。
后来汽车销售迅速恢复,但芯片制造商的恢复速度较慢,导致汽车MCU短缺,但同时,需求的迅速增加也带动了相关营收。
其中,恩智浦的汽车总收入同比增长25.2%,超过了英飞凌,但远远落后于意法半导体在2022年77.0%的增长。恩智浦在汽车部门的总市场份额为10.2%,在汽车MCU部门的市场份额为25.4%。
在整体低迷的半导体环境中,似乎只有汽车电子能够扫除衰退,逆势而行。在半导体行业上半年总体不景气的情况下,汽车电子仍带来了一丝曙光。
恩智浦表示,他们预计能够实现2024年150亿美元的收入目标(相比于2022年132亿美元的收入增长约14%)。此后,增长将取决于新工厂的扩张。恩智浦、台积电、博世和英飞凌正在组建一家合资企业,共同投资于德国德累斯顿的欧洲半导体制造公司ESMC,以提供先进的半导体制造服务。
不过,恩智浦在SiC基础设施方面存在不足。根据The Information Network的报告,用于汽车的碳化硅功率半导体是增长最快的汽车芯片技术,正在取代硅基芯片。意法半导体在这个16亿美元市场上占有37%的份额,紧随其后的是英飞凌,占有13%的份额。
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