AMEYA360：被动元件走过低谷，厂商看好需求逐步回升

发布时间：2023-09-06 10:04
作者：AMEYA360
来源：网络
阅读量：2370

　　被动元件产业经历一年以上的库存调整，业界目前共识是「低谷时间点已过」，现在库存普遍低于健康水位，业者静待景气回升。

AMEYA360：被动元件走过低谷，厂商看好需求逐步回升

　　综合台媒报道，如今被动元件厂产能调控变得更为谨慎，业界表示，去年上半年察觉不对劲后，大家开始降低产能利用率，严格管制产出，以维持「供货、库存、价格」三者间平衡。

　　需求方面，通路商、不愿具名的被动元件厂及EMS厂采购均表示，现阶段尤其消费性电子如手机、NB及PC等相关应用的库存虽然已经消化殆尽，但是需求回温幅度仅「微微」，不是太明显，订单型态以急单、短单型态为主。

　　库存方面，中国台湾相关供应链均表示，库存水位历经长时间消化，各类应用的库存已经去化殆尽，只待终端需求回升。

　　根据CMoney的统计，被动元件厂第二季的存货金额、存货周转天数与去年同期相较，普遍大幅滑落，国巨因高阶利基型比重攀升至75%以上，特殊规格较多导致存货周转天数较高，然据了解，就标准品来看，国巨的存货周转天数已经不到二个月。

　　标准品比重相对较高的华新科也大力去库存，据CMoney统计的存货周转天数，华新科上季存货周转天数降至94.57天，与去年第四季、今年第一季的116.8天、100.33天相较，已经跌破100天，接近健康水位的下缘。

　　对于市场的展望，厂商也认为Q3或与Q2持平，看好市场需求逐步回升。

　　村田制作所先前预期今年第3季后半段开始，智能手机需求将缓慢改善，全年业绩保持不变，正向看待汽车电子化趋势将全面提升MLCC需求。

　　国巨预估，今年第3季业绩较第2季持平，毛利率、营业利益率估持平或微幅增加，高阶特殊品产能利用率应与第2季相当，可超过70%。

　　华新科董事长之前分析，下半年回归正常淡旺季表现，全年景气估持平，副董事长补充，车用、通讯需求不错，公司持续在中国台湾和马来西亚布局投资特殊品，增加欧美客户，深耕卫星通讯和车用等新产品。

　　被动元件上游供货商也是风向球之一，导电浆厂勤凯认为，目前整体产业链依旧是短单占绝大多数，订单能见度不长，但去年下半年营运基期低，未来数月营收年增率可望大幅走高。

　　业界强调，这次下行周期确实稍长，在景气上涨之前，相关厂商会持续控制库存水位，同时积极开发高阶领域的产品，进行送样和验证，好在景气回温之际，能第一时间搭上产业谷底反弹，推升营运重返成长轨道。

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