英伟达一降再降的“中国特供”芯片，阿里、腾讯看不上了

　　英伟达降级版芯片。2024年1月7日，美国《华尔街日报》发布报道：英伟达的“阉割版”芯片，正在遭到中国用户抵制。

　　对于黄仁勋而言，英伟达作为一家为了做生意而建立的公司，必须尽可能与所有人做生意。“我们必须开发出符合出口管制规定的新芯片，一旦满足要求，我们就会回到中国销售。”然而由于美国的限制举措步步紧逼，英伟达为满足要求一再降级芯片性能，国内厂商不愿买单了。

　　据国内媒体援引知情人士消息，自去年11月以来，阿里巴巴集团、腾讯等中国大型云计算公司一直在测试英伟达的特供芯片样本。他们已向英伟达表明，今年向英伟达订购的芯片数量将远远少于此前原计划购买的、已经被禁的英伟达高性能芯片。

　　知情人士表示，阿里和腾讯正在将一些先进的半导体订单转移给本土公司，并且更多地依赖公司内部开发的芯片。另外两大芯片买家百度、字节跳动也是如此。

　　2022年10月，美国政府突然宣布对华半导体出口管制新规，规定高性能计算芯片出口必须低于4800 TOPS算力上限和600 GB/s的带宽上限，直接导致NVIDIA A100/H100系列和AMD MI200/300系列AI芯片无法对华出售。当时国内许多高端场景和主流厂商都采用NVIDIA A100，也预定了大批计划下半年发货的H100，猝不及防的限制使得英伟达和国内厂商陷入两难境地。

　　但一个月后，英伟达就宣布推出符合美国出口规则的“中国特供版”A800和H800。A800将NVLink传输速率由A100的600GB/s降至400GB/s，其它参数基本保持不变，H800则把芯片间数据传输速度改为H100的一半。据悉，BAT和字节等国内大厂都已用上了800系列产品。

　　在享受AI大模型带来的红利时，英伟达赚得盆满钵满，其市值更是突破万亿美元。不过，在坐享红利的同时，美国AI监管政策显然对英伟达的市场扩张带来了负面影响。

　　过去一年，黄仁勋为了不失去中国市场做了不少努力，他曾当面警告华盛顿决策层，认为制裁会造成严重代价。同时，他还不忘敦促美国半导体行业协会发表谴责声明，强调进一步限制将损害行业的竞争力。2023年7月，黄仁勋和英特尔CEO帕特·基辛格、高通CEO克里斯蒂亚诺·安蒙齐聚华盛顿，警告拜登政府尽快收手，放弃对中国芯片出口的更多限制。

　　但显然美国决策层没有听取其本土厂商们的劝告，2023年10月17日美国再次升级限制，更新出口管制标准，要求先进芯片性能超过特定阈值，即需要申请出口许可。在严苛的限制条件下，英伟达针对中国市场的特供版H800、A800两款芯片也面临禁售。

　　在美国实施技术管制新规后，英伟达仍未放弃中国市场，依然坚持为中国开发合规的“特供版”芯片。据消息称，“特供版”芯片分别为HGX H20、L20 PCle和L2 PCle，这三款AI芯片产品分别适用于云端训练、云端推理以及边缘推理，均基于H100改良而来，以迎合收紧后的新规。

　　HGX H20 - L20 PCIe - L2 PCIe - 产品规格

　　根据专业人士的分析，集群综合算力方面，H100/H800目前是AIDC算力集群的顶流部署;其中H100理论扩容极限是5万张卡集群，最多可达10万P算力;H800最大集群是2-3万张卡，合计4万P算力;A100最大集群是1.6万张卡，合计9600P算力。然而对于H20，其集群的理论扩容极限是5万张卡，以单卡算力0.148P(FP16/BF16)计算，集群合计提供7400P算力，远低于H100/H800/A100。

　　简而言之，H20的基本规格方面，算力水平约等于50%A100和15%H100，而H20的渠道单价可能与H100/H800处于相近水平。

　　这或许也是国内厂商不愿买单的原因之一，技术完整性是首要担忧。特供芯片的性能是否能够满足阿里巴巴、腾讯等大型企业的技术要求，是一个大问题。性能不达标，国内企业必然会寻找其他替代方案，或者转向自主研发。

　　此外，供应链的安全性则是另一个核心问题。在当前的全球政治经济环境下，中美之间的贸易紧张局势给供应链带来了不确定性。国内大厂也会担心，过于依赖英伟达的芯片可能会使他们的业务陷入风险。如果供应链出现问题，他们需要有足够的备选方案来确保业务的连续性。

　　事实上，由于美国对中国半导体的打压导致中国市场的AI算力步步吃紧，寻求算力的国产化机遇再次崛起。中国算力供应链主要参与者有华为、寒武纪以及诸多其他算力芯片公司，比如燧原科技、沐曦、壁仞科技、天数智芯等。

　　目前多家A股上市公司已经提前采用本土的算力芯片进行AI推理与训练的应对。此外，还有诸多云厂商、算力租赁厂商，他们购买芯片搭建算力中心，用来提供云服务或者对外出租，提供给诸多不愿意自建算力中心的客户使用。

　　说回英伟达，其在满足美国监管机构要求和为中国客户提供需要的芯片之间寻求平衡变得愈发困难。根据行业分析机构TrendForce数据，在中国云计算公司目前使用的高端AI芯片中，大约80%来自英伟达，未来五年这一比例可能会降至50%-60%。

　　从长远来看，禁止向中国销售人工智能芯片或许真的将导致美国芯片行业失去更多。正如英伟达法律顾问Tim Teter曾这样警告华盛顿：你冒的风险是刺激了一个由竞争对手主导的生态系统的发展，这可能会对美国在半导体、先进技术和人工智能领域的领导地位产生非常负面的影响。