拒绝“炒货”行为,剖析<span style='color:red'>被动元器件</span>市场趋势
2019年Q4,业内出现MLCC涨价缺货消息时,一位业内采购人士对《国际电子商情》记者表示,不排除此次MLCC涨价缺货是有人蓄意炒货。他反应说,当时很多客户找他来询价,不过没有真正下批量订单。虽然终端客户有下一些小料的订单,但是没有什么大动作。再加上,近期电阻市场开始频传涨价的消息……如果说,2018年被动元器件代理商说得最多的词是“缺货”和“涨价”。那么,2019年“去库存”和“降价”则是他们的口头禅。年中,包括MLCC、电阻在内的被动元器件的价格已经回落到涨价前的水位以下,部分器件的跌幅甚至达到了20%,看涨时期积压的库存也在慢慢消化。不过,自2019年9月底业内又出现MLCC涨价的消息,电容器的货期也开始拉长。而最近,电阻行业也传来涨价的声音。这是否代表着被动元器件新一轮涨价潮将来临?此次电容涨价,不排除蓄意炒货行为日前,一位业内采购人士表示,不排除此次MLCC涨价缺货消息是有人蓄意炒货。他反应说:“期间很多客户找我来询价,但并没有真正下批量订单。虽然终端客户有下一些小料的订单,但是没有什么大动作。”2019年下半年,电容市场已经基本恢复理性。他表示,“目前,代理商、原厂的MLCC库存已大致消化完毕,出现小幅度涨价的情况,是很正常的现象。在短期内MLCC会有一波冲高,但不会持续太大。藉由此次机会,夸大产能吃紧的程度,这样炒货的意义不大。”近年来,全球MLCC大厂都在积极扩产。以日韩系厂商为例,村田、太阳诱电、TDK、三星电机2018年纷纷对外公布扩产计划。他认为,此次厂商不会囤太多货。MLCC大厂和代理商的库存已回归正常水平,价格已逐渐稳定不再下跌,未来MLCC的价格将平稳上涨,但不会起太大的波澜。电容市场竞争格局将发生改变此前,因MLCC供需不平衡导致的蝴蝶效应,促使电容产业的市场竞争格局在悄然生变。在2017年MLCC涨价之前,厂商对扩产MLCC持谨慎的态度。随着MLCC市场景气度提升,2018年被动元器件巨头陆续新增MLCC产能,新产线的达产时间集中在2019年末至2021年之间。值得注意的是,日韩系厂商更关注的是高端MLCC产品,新增的部分产能并不会直接影响中低端MLCC市场。在接下来的几年内,随着大量高端MLCC产品投产,将会促使电容产业的市场竞争格局发生变化。数据显示,陶瓷电容器(单层陶瓷电容器<SLCC>、片式多层瓷介电容器<MLCC>、引线式多层瓷介电容器)占比约为43%,铝电解电容器约为34%,钽电解电容器约为12%,薄膜电容器约为8%,其他电容器约为3%。高端MLCC的大量投产,将进一步提升陶瓷电容器的市场份额。电容市场新的竞争格局的正在产生。电阻频传涨价风声,但该趋势仍待观察2019年,电阻的价格经历了滑铁卢。上半年,罗姆半导体(北京)有限公司设计中心所长水原德健称:“中国电阻市场将呈现横向波动的局面。横向波动,即:小范围内波动,不会明显的向上或者向下走。”同时,他也认为,车载市场对电阻的需求将持续增加,对以车载市场为主的供需担忧还会继续。在原材料方面,基板和载体胶带等的供应需要特别关注。陶瓷热敏电阻的重要原材料高精度钛氧化物已经两年保持20%左右的增长。相关人士称,虽然电阻元器件的价格不会有这么大的涨幅,但是仍不排除其价格上涨的可能性。近期,业内又频传来电阻涨价的消息。据台媒报道,芯片电阻因库存锐减,而订单需求又过多,部分企业采取暂停接单与涨价的方式来抑制订单量。不过,截至发稿日(2020年1月9日),国巨尚未公布书面涨价通知,因此该趋势仍待持续观察。不过,随着5G市场的应用进一步被释放,对电阻的需求将增加。未来哪一类电阻的需求将更大?5G时代对电阻器的规格和性能也提出了新的要求,驱使电阻器朝“小型化、高可靠性、高稳定性”方向发展。为适应电路集成化、平面化的趋势,未来片状电阻器的需求将明显增加。同时,大型通用贴片电阻器未来也将向大功率、高可靠性、高附加值的电阻器方向发展。另外,随着新能源汽车、智能汽车进一步普及,车用电阻的需求也将越来越大。在车用电阻中,无论是插件电阻类型,还是贴片电阻类型,其需求都会显著提升。特别是在汽车电池管理BMS系统中,分流电阻器的应用更加精密化,未来的地位将越来越重要。2020年以后,车载和通信方面的需求将会增加,各电阻厂商将密切关注这些市场的动向。IoT时代对于高可靠性、高精度电流检测的需求将持续高涨。应用于汽车、物流、矿业探勘、煤矿监测、安防、RFID标签卡领域的传感器市场将增长较快,电阻将为这些传感器提供稳定的精密度和温度系数。实际上,不只是被动元器件代理商,甚至是整个元器件代理商,均受到了多重因素的影响,其中包括:国际贸易关系、上游原厂缩减代理商、市场需求减少以及供应链库存位较高等客观因素。即使是大代理商,也不一定会有很好的市场表现。同时,以TI为首的原厂开始摸索直销模式,进一步缩减代理商的数量,给整个分销行业一个警醒。不过,小批量线上目录分销依然受到原厂重视,虽然元器件电商数量多且杂,包括代购类、平台型、自营现货类,授权代理类、小批量自营等,但是不同电商模式的性质也不同,各自的发展出路也不同。能否可持续发展,取决于模式是否符合市场需求、营销是否能够积蓄到庞大可转化的“流量池”。回顾被动元器件代理商在2019年的表现,唐培钿引用美剧《致命女人》中的台词“一起比惨,痛苦减半”来形容。他认为,2019年的被动元器件市场的整体业绩与2018年基本持平,不过这个趋势不会持续太久,2020年底极有可能会触底反弹,迎来新的增长点。
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发布时间:2020-01-13 00:00 阅读量:1512 继续阅读>>
曾经库存过剩的<span style='color:red'>被动元器件</span>,为何如今会缺货?
过去的短缺问题 - 特别是2001年的库存过剩 - 正困扰着互连,无源和机电(IP&E)元件的制造商。即便是全球严重缺乏这些元件,制造商们也只增加了少量的生产力。自2001年以来,电子供应链已经有了很多改善,但不知为何,它最终却导致了另一个供应不平衡。“多层陶瓷电容器(MLCC)的短缺是最严重的,”根据Stifel在2018年7月16日的行业更新中所述,“这也给其他部分的供应链带来了麻烦,我们听说一些原本交货时间正常的零部件供应商因为客户要等待MLCC或其他元件而重新安排订单请求。“在某些情况下成本低于一分钱的元件却可能会影响到全球生产线。那么为什么这些“软糖”元件会在全球范围内引发骚动呢?最简单的解释是,相比以前,这些元件越来越多的进入终端产品,比如手机等产品使用的 IP&E产品数量是几年前的两倍。像iPhone这样的产品,曾经拥有大约120个元件,现在这个数量已经超过了1,000个。“我们可以看到高需求将更多的个人推向市场,我们的产品也越来越具有技术性。“艾睿电子全球零部件业务总裁Andy King表示。“找到一个没有增长的垂直市场将是一个很艰难的过程,目前自动驾驶汽车,数据,工业,物联网,医疗和任何‘智能化’的市场增长迅速。“据IHS Markit称,到2020年,高端汽车将包含高达6000美元的电子产品。到2022年,汽车半导体需求将增长7%以上,超过汽车电子系统4.5%的增长率。生产能力增长缓慢尽管需求激增,但IP&E产品制造商对增加制造能力仍相对保守。在20世纪90年代末的互联网热潮期间,电子元件和供应商的需求激增,制造业数量增加。然而市场在2000-2001期间遇冷,给供应商,分销商和客户留下了数十亿美元未使用的库存。这导致价格崩溃, 原始设备制造商和EMS供应商互相推销过剩; 授权分销渠道疲软,并大大增强了灰色市场。领先的电容器制造商AVX公司于2017年中期开始扩容。AVX首席执行官John Sarvis在其2019财年第一季度的分析师电话会议上说:“我们正在严格执行这项工作,以增加我们的几个产品组的生产能力,包括MLCC和钽/聚合物领域,我们计划在2020年前后增加大约20%。”然而,他解释说,制造设备供应商占用了很长的客户交货时间,这限制了他们扩张的能力。Sarvis补充说,随着产能在今年年末到2019年开始增加,行业可能会看到需求疲软,但不会达到放松限制的程度。“这些产能增长落后于需求18个月。例如,从2010年到2015年,MLCC的计件数量每年增长5%至7%。2016年和2017年,计件数量增长了12%至17%。如果需求持续增长,我们将在未来一段时间内考虑供应限制。“产能贡献给了新技术TTI半导体集团总裁Michael Knight说:“与此同时,大部分产能都贡献给了新技术。”“IP&E元件制造商正在为未来的业务增加产能 ,而不是传统产品,”他说。一些传统设备已经存在了20到30年,而IP&E产品并没有使半导体的技术实现飞跃。IP&E制造商通常不会为新的制造能力留出资金。“如果你只有有限的资金来投资扩张,那么你是将它投资于那些交付日期将近的产品,还是将其投入下一代产品?”Knight补充道。“我不确定现在增加产能还会产生很大的影响,”艾睿电子的Andy King说。“从我所了解到的'MLCC制造商'来看,由于投资资金有限,IP&E供应商多年来没有建造更多的新MLCC工厂,因此并没有赚很多钱。我们需要加速,我们的产品中的MLCC数量是之前的两倍, 一些供应商已经重新调整了他们将会使用的产品。“市场分析师呼吁村田制作所增加多个产线,更重要的是可以让客户购买他们的新产品。“自2017年以来,包括村田制作所在内的日本MLCC制造商已开始将其通用型MLCC的产能转变为汽车电子MLCC,因此MLCC短缺(特别是通用型MLCC)现象变得更加严峻,MLCC价格飙升,” SeekingAlpha报道。在某种程度上,设计师和工程师也造成了短缺,IP&E元件占电路板设计用量的80%左右。设计师们在推出新版本的产品时,大多都容易忽略掉80%,而专注于提供差异化的20%。“有意思的是,工程师会为下一次设计重复使用材料清单,”TTI的Knight说。“IP和E部件随时可用,并在许多产品中使用。随着时间的推移,他们不断降低成本。““很多人都没有意识到供应链的基本经济学,”Knight继续说道。“我们已经到了产能难以赶上价格上涨的地步。“2017年MLCC价格上涨超过20%; 据SeekingAlpha称,价格增长将持续到2019年。
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发布时间:2018-09-28 00:00 阅读量:1586 继续阅读>>

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