MLCC厂商:手机出货下修的影响只是从“非常非常缺”变成“非常缺”

发布时间：2018-01-31 00:00
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来源：工商时报
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从去年第4季开始，大陆品牌手机陆续下修出货规模，加上苹果iPhone X销售未如预期，导致各类电子零组件利空罩顶，对此MLCC厂表示，大陆手机下修无损于MLCC目前的供需结构，由于需求端稳健成长，新产能放量不易，仍维持2018年产业供需紧张的看法。

国巨表示，目前MLCC安全库存天数仍低于30天，供应还是相当吃紧；华新科也指出，去年缺货的规格交期还是达6个月以上，安全库存低于45天，相较于去年，供需缺口仍有10～15％，改善幅度不大。

去年第4季开始大陆品牌手机陆续下修出货规模，压抑上游供应链股价表现，以OPPO为例，去年12月大砍未出货订单，全年出货目标从1.2亿支下修至9,000万支，砍单幅度相当于25％；加上iPhone X问世以来，买气一直未如预期，引发市场担忧换机周期延长、手机买气迟滞将冲击上游各项零组件需求。

大中华区是国巨、华新科最大的销售区域，以去年下半年的营收比重来看，大中华区占华新科营收占比达80.8％，国巨的营收占比也高达78％，有相当程度的营收重压在大陆市场，但是大陆品牌手机下修仍无损于紧张的供需结构。

MLCC厂指出，即使大陆品牌手机调降出货规模，对MLCC厂来说，只是从非常非常缺变成非常缺的差别，每一支手机都会分别配置高、中、低容MLCC，日商淡出的中低容MLCC用量最为广泛、庞大，目前有能力承接转单的只有台商，即使手机的有机成长趋缓，但是随着大陆前三大手机品牌走向高阶化，推升手机的平均装置用量，抵销手机的下滑力道。

随着农历年逼近，市场屡传通路商、代理商倒货利空讯息，MLCC厂指出，制造商大部分的货源是供应给EMS、OEM厂，一般来说主流代理商不屯现货，更何况现在是没有货源可屯；只有现货商、贸易商有现货，年前现货商不想留仓是每年都有的现象，大陆这类贸易商多如牛毛，就像投资人不想抱股过年一样，这不代表供需翻盘，出清价也不具代表性。

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