苹果<span style='color:red'>砍单</span>、疫情冲击，三星4月订单最高减50%
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苹果砍单、疫情冲击，三星4月订单最高减50%

台媒的报道指出，苹果自从推出搭载OLED面板的iPhone后，虽屏幕分辨率颇受市场好评，但由于iPhone的OLED屏幕大部分都由三星供货，苹果几乎没有议价空间，而高昂的零部件成本价导致iPhone毛利率受到影响。苹果希望改变这一被动的局面。众所周知，一些企业为了避免过度依赖某一个供应商，都不会“把鸡蛋放在同一个篮子”里，苹果也不例外。苹果开始“去三星化”据了解，苹果每个需要采买的组件，供应商都是保有至少两个以上。因此，随着LG Display（LGD）、京东方逐步开出OLED产能，未来苹果可望降低对三星面板依赖度，逐步达到“去三星化”的策略。业界人士指出，高通与京东方在超音波屏下指纹技术的合作意义，背后最重要目的就是取得苹果订单。对于苹果而言，能有越多OLED供应商，其在OLED的议价能力就更高，降低iPhone制造成本的可能就越大。三星一直以来都是全球最大OLED供应商，但三星本身也有S系列高阶机种采用OLED，加上与苹果在品牌市场是竞争对手，颇令苹果感到威胁。尽管OLED量产技术门槛高，但LGD和京东方均经过几年摸索，成效正逐渐显现，加上苹果又即将推出5G iPhone，市场需求可望比以往更大，正是LGD与京东方抢食三星订单的良机。业界人士指出，过去三星独家供货苹果OLED时，还会将一些与面板贴合、模组、连接器等大大小小的零组件订单包揽下来，导致其他供应商没有切入的机会。而此次京东方若能通过OLED图为，也许其他供应商也能趁机入局。而这也是苹果喜闻乐见的局面。4月订单最高跌幅50%外媒指出，三星在4月份手机产量将减少50%以上，预计在4月份仅生产500万部手机，并且在未来数月都难以恢复。然而，同时作为许多电子零部件“大客户”的三星，手机减产计划势必对其供应链有重大影响，一些半导体、显示屏、相机模块、电路板等厂商因此“元气大伤”。据业内人士披露，从4月起三星智能手机零部件订单开始大幅减少，不过不同零部件受影响程度不一样。与3月份相比，4月份订单减少幅度最低为20%至30%，最高可达50%。一些零部件厂商也表示“从高端到低端型号在内的三星所有手机机型零部件订单都开始减少，预计本季业绩会相当差。”最近一段时间以来，智能手机零部件厂商已开始着手应对疫情带来的挑战，例如裁减工厂员工、减薪等。有消息指出，国内手机供应链也陷入“砍单潮”，包括华米OV都有20~30%的砍单比例。
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发布时间：2020-04-28 00:00 阅读量：1465 继续阅读>>
iPhone传第二波<span style='color:red'>砍单</span> 摩根大通砍价十台厂
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iPhone传第二波砍单 摩根大通砍价十台厂

科技股再传利空！ 外资摩根大通最新发布近十篇台湾供应链报告，内容包括一篇苹概股迎来第二波砍单、一篇半导体库存调整不如预期的产业报告，及台积电等10家台厂目标价遭下调的个股报告，其中，代工大厂和硕同步被降评至「劣于大盘」。摩根大通该批报告由科技产业研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）负责产业分析，接力由旗下分析师发表多篇砍价报告，包括台股权王台积电目标价从265元降到245元，鸿海85元降到76元，日月光投控67元降到60元， 联电11元降至9.5元，和硕55元降至40元，其评级同时由「中立」降到「劣于大盘」。另一家代工大厂纬创获重申「中立」，目标价自18元略调降至17元，还有近期频被外资频频砍价的可成，由260元砍到190元，稳懋180元降至155元，瑞仪50元降到48元，以及美律自125元降到120元。哈戈谷表示，这次摩根大通砍价多档苹概股和半导体股，原因是iPhone进行第二波砍单的机率高，摩根大通原本就不看好今年新款iPhone，销量下滑的坏消息又屡屡传出。 目前摩根大通预测首季iPhone出货降到4,100万支，第2季降到3,500万支，今、明年iPhone EMS厂出货都降到1.85亿支。哈戈谷指出，台湾EMS厂中，鸿海、和硕和纬创各因应美中贸易战，进行不同的迁厂计划，随着iPhone出货下调，迁厂拉高支出，厂商毛利恐持续低迷。当中，又以和硕市占达到顶峰，未来的成长性较不看好，成为本次唯一被砍价又降评的代工厂。台积电方面，哈戈谷认为，另外有半导体库存调整逆风，根据摩根大通掌握，今年逻辑半导体营收可能较去年衰退，使台积电先进制程放量不如预期。小摩最新预估，台积电将于17日法说会释出的展望，今年以美元计价营收仅成长1%，远不及近年3%-5%或更高的水平。不过哈戈谷也说，台积电去年获利可望创高，股利政策有机会优于预期，预估每股派发9.5元股利，换算殖利率超过4%，将是股价来到低档的最大支撑。相较下，晶圆代工二哥联电和封测大厂日月光，在毛利、现金流提升的进度缓慢，后续半导体景气进一步衰退，两家大厂的冲击势必大很多，因此分别重申「劣于大盘」及「中立」。
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发布时间：2019-01-14 00:00 阅读量：1613 继续阅读>>
台积电/富士康“挨刀” 被苹果殃及的“池鱼”如何承受<span style='color:red'>砍单</span>之痛
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台积电/富士康“挨刀” 被苹果殃及的“池鱼”如何承受砍单之痛

2018年智能手机市场惨不忍睹，整体销量明显下滑。随着市场开始趋于饱和，终端品牌这几年陆陆续续都推出了千元上下的产品线。反观苹果，不仅没有下调产品单价，今年反而更大幅度的提升了新品价格，誓要将iPhone打造成奢侈品。然而，手机产业发展滞缓，加上近两年iPhone带给消费者的惊喜越来越少，导致苹果公司一直以来所坚持执行的高质高价的产品策略形成了阻碍，以至于今年的新品销量远逊于预期。终端面临的销量下滑，给上下游供应链的厂商也造成了不小的影响。除了集微网日前发布《苹果砍单伯恩裁员！该担忧的应该是“她”》的文章中提到的伯恩光学，苹果供应链中不乏厂商因iPhone销量下滑被砍单的现象。苹果下修订单量，台积电、富士康首当其冲近日，行业有传闻称：由于iPhone销售情况低于预期，富士康遭苹果砍单，因此有可能裁去10%的员工。集微网针对富士康的传闻采访了相关人士，对方表示：“由于相关规定，无法透露具体信息。”虽然没有得到肯定的答案，但也侧面反映目前富士康很可能确实存在这一情况。众所周知，富士康是iPhone最大的组装工厂。如果该公司订单被苹果消减，这意味着在iPhone供应体系中的供应商多少都会受此波及。这也就是说，或许不久后出现砍单、裁员现象的苹果供应商会越来越多。除此之外，集微网还收到关于另一家企业因此遭苹果公司砍单的消息。日前，据“手机晶片达人”透露：“Apple也在台积电下修明年第一季7nm A12 CPU的预测量，从原来接近12万片的预测，下修20%，剩下9万片（原来12万片已经比今年第四季减少20%），等于季营收增长率环比减少了40%。”不过手机晶片达人还提到，苹果A12 CPU的订单量减少并没有给台积电带来太大影响，台积电明年第一季的7nm产能依然处于满载状态。因为有高通的8150和海思的麒麟980，再加上AMD的7nm CPU。（以下为微博内容截图）由此看来，这些行业龙头虽然首当其冲遭砍单，但得益于产品和客户群的优势并未对这些企业造成太大影响。不过此事或将在供应链持续发酵，相比之下，更值得为此担忧的反而是另一批厂商。供应链前景堪忧，前期投资或成空最近两年，iPhone销量下滑的消息虽然不是新鲜事，但仍不影响苹果公司在行业中的地位，和供应链对其的追捧程度。与此同时，苹果公司为减轻自身的成本压力也给了供应链更多的机会。在这样一拍即合的情况下，既有厂商新加入苹果供应链，也有原苹果供应商成功导入更多的产品线，不过得到这个结果的前提之一就是先为其进行大规模的投入以及大幅度的让利。首先来看产线设备的投入，据业内人士向集微网透露：“因为苹果公司的产品技术不断创新，所以供应商在设备上需要巨额的投资。供应商投资10亿元的设备，而苹果公司仅允许厂商按照3年摊销进行报价，并按3年时间给订单支付。”众所周知，以目前手机行业的毛利来看，3年时间摊销掉10亿元的设备投资几乎是天方夜谭，这意味着企业负债持续增加。另外有厂商为进入苹果供应链以低价的方式兜售产品，将产品利润一压再压。不仅让自身盈利困难，还导致其他厂商价格也遭下压。有苹果供应链相关人士表示：“苹果公司对供应商的报价看的非常仔细，常用多家厂商的价格对比进行压价；有供应商为了订单将价格杀到很低，连累许多厂商一同被压价。包括富士康，今年这部分订单的利润也比往年低了不少。”如前所述，行业环境使然，终端厂和供应链的盈利能力基本上都在下滑，眼下价格战的蔓延和长期重资产投入或许会造成企业不断透支。诚然，能够进入苹果供应链的企业在行业中也都是具有一定体量规模的公司；但是相比几家龙头企业来说，这样的运营模式并不健康。或许订单量减少的问题还有其他的终端品牌能够暂时缓解，可长期负债和毛利率下跌的现象却是很难改善。根据今年披露的半年报、季度报数据来看，欧菲科技、蓝思科技、立讯精密等几家国内厂商或多或少都存在上述问题。随着苹果公司在市场的表现大不如前，供应商要承受的除了砍单之外或许还有新一轮的调价。
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发布时间：2018-11-15 00:00 阅读量：1674 继续阅读>>
瑞声科技主业务恐遭苹果<span style='color:red'>砍单</span> 仅凭镜头收入难挽业绩颓势
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瑞声科技主业务恐遭苹果砍单 仅凭镜头收入难挽业绩颓势

11月8日，瑞声科技终于发布了睽违已久的第三季度报告。如预期一样，瑞声科技本报告期内业绩并不理想，也因此导致该公司股价在此份公告发布后直线下跌。今早开盘报62.00港元/股，随后一路走低，午间盘中跌至55.85港元/股，截至发稿报55.80港元/股。图片为瑞声科技今日股价变动截图早前就有相关机构表示将下调瑞声2018至2020年各年每股盈测分别13%、17%及19%，反映其预期收入下跌，营运成本比率上升，目标价由70港元降至57港元，评级维持“跑输大市”。梳理公告内容发现：瑞声科技前三季营收132.93亿元，按年跌4.8%，期内毛利为48.99亿元，按年跌14.7%；其中2018年第三季度单季营收48.69亿元，按年跌8.5%，毛利为18.04亿元，同比下滑18.0%。从以上数据来看，瑞声科技今年的业绩情况的确有较为明显的下滑，即便是碰到行业旺季，营收及毛利仍有较大幅度的减少，这或许与苹果公司砍单一事有关。主营业务遭遇强敌 订单份额遭抢？根据集微网此前从组装厂处了解到的讯息，苹果公司近年来给出的销售预测数据往往都会比实际销量高出不少。另外，今年终端品牌首当其冲的遭遇到市场寒流的冲击，导致连续数月整体销量下滑。这样一来，iPhone的销量或许会进一步被消减。瑞声科技作为苹果公司的重要供应商之一，虽然牢牢将声学、触控器件、精密结构件三大产业的头份红利握在手中，但当iPhone销量遇冷，也必然会给该公司带来无法避免的影响。在这样的背景下，瑞声科技还遇到强有力的竞争对手——立讯精密。野村报告称：“第三季新iPhone推出后，瑞声的竞争对手立讯精密为iPhone设计的声学和触觉设计功能优于预期，导致瑞声科技的声学和触觉功能业务将面临更多竞争。”其实从该公司的本次发布的业绩公告中也能发现一些端倪，瑞声科技为苹果供货的触控器件及精密结构件业务都出现下滑的现象。声学业务的微幅增长，该公司也解释为是得益于安卓客户群的渗透率有所提升。公告显示：瑞声科技声学分部销售额前三季同比增长2.0%至人民币68亿元。主要是提升了该公司在中端市场的渗透。而触控器件及精密结构件产品在前三季中，此合并业务分部收入同比下跌18.3%至人民币53亿 元，毛利率同比下跌4.0个百份点至39.1%。 2018年第三季度，由于出货量减少，此合并业务分部收入同比下跌21.3%至人民币19亿元。由于精密结构件分部的市场价格压力，毛利率同比下跌3.5个百份点至38.1%。综上来看，瑞声科技此刻正同时面临终端客户销量减少和同行竞争的双重压力。相比之下，瑞声科技的光学业务增长算是十分明显，不过在相对稳定的光学镜头产业中，瑞声科技仍需面临更多的挑战。高举性价比旗帜 卷入国内镜头市场竞争此前有传闻称，瑞声科技已将新开展的镜头业务成功切入苹果公司供应链。集微网就这一事件向多位行业人士求证，证实此为不实消息。据了解，目前瑞声科技镜头业务的客户仍为中国地区终端和模组厂商，其中订单量最大的客户应属小米，产品以5M-13M像素为主打。公告中显示，瑞声科技光学业务2018年前三季营收同比增长超4倍，达约人民币4.14亿元。由于此项业务增长迅速，该公司此类产品月产能按计划在2018年末增加至四千万颗。其实相较于几家老牌企业来说，瑞声科技在镜头行业的资历并不算深。有业内人士指出：“瑞声科技业绩一路高歌猛进，主要因为还是产品具有性价比的优势。一方面是与国内大多数的镜头厂相比，瑞声科技有比较明显的品质和技术优势；另一方面是相比大立光、关东辰美、舜宇光学等巨头，该公司更具有价格优势。”诚然，以性价比的方式来打开市场在行业中虽然并不罕见，但长远来看不算好的策略。有行业人士认为：杀价格首先是不利于企业单项产品毛利的增长，从而容易影响到其他产品线的盈利情况。其次从市场来看，手机作为镜头产品最大的需求市场之一，它的衰退势必会消减此类产品的需求量，从体量上看，至少需要较长的时间才能再找到其他产品代替智能手机市场。最后，由于终端产品正在不断升级，对所有供应链厂商而言，产品的优势比价格优势会更有价值。
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发布时间：2018-11-09 00:00 阅读量：1665 继续阅读>>
寒冬冷冽!华OV等手机大厂<span style='color:red'>砍单</span>10%以上
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寒冬冷冽!华OV等手机大厂砍单10%以上

近日，关于国产手机砍单的信息在业内传得沸沸扬扬，市传华为、OPPO、vivo等手机品牌近期纷纷向下调整订单规模，订单缩水约10%以上...... 华OV订单缩水10% 12月15日，台湾媒体DIGITIMES报道称，本被供应链业者寄予厚望的华为、OPPO、vivo等手机品牌近期纷纷向下调整订单规模，供应链业者透露，从近期大陆品牌客户拉货状况观察，包括华为、OPPO、vivo等订单缩水约10%以上，使得厂商对于国产手机后续订单力道产生疑虑，并上紧发条紧盯终端手机买气及市场风向。 DIGITIMES表示，因2017年底全球智能型手机市场需求平淡，终端库存水位拉高，使得近期大陆手机品牌客户实际拉货量低于原先释出的预估量，供应链业者库存管理难度飙高。业者认为华为、OPPO、vivo等下修订单恐非短期现象，拉货力道偏弱情形很可能一路延续至2018年第1季，加上第1季向来是产业传统淡季，大陆手机品牌客户拉货情况恐难乐观。 大陆媒体集微网也于近日指出，OPPO今年逐季向供应链下修出货量，最近市场传出OPPO本月又向供应链下修旗舰机种R11s拉货量，下修幅度大约三成。 手机报在线也报道称，近期通过走访手机终端厂商及供应链企业得知，2017年市场十分不乐观，并从供应链处了解到，11月份国内前几大手机厂商砍单10%~20%，预计12月份砍单比例还将上升到20%~30%。 而今天上午，腾讯证券所发布一份比亚迪研报也指出：“近期我们观察到国产手机厂商，特别是vivo和OPPO，出现砍单和去库存情况，第三方数据也显示四季度国内手机销售疲软，从我们覆盖的国产手机供应链的最新数据也印证这一现象的存在。我们预计短期内国产手机将进入一个阶段性去库存，市场预计会在2018年一季度完成，之后恢复性增长。” 可见，这次砍单风波中形势最为严峻的是OPPO、vivo这对姊妹花。 据IDC数据显示，OPPO、vivo两家2016年分别以6.8%、5.3%的市占率位列全球第四、第五大智能手机厂商，同比增长分别为132.9%、103.2%。 经历2016年的迅速成长后，近期两家均出现走弱之势，DIGITIMES指出近期OPPO在零售与实体店面营运动能走弱，遂全力转往在线销售产品、携手亚马逊与Flipkart等电商业者扩大手机市场销售，不过OPPO在印度手机市场营收呈现数倍的增长，销售表现甚至超越本土手机厂Micromax。 至于vivo，DIGITIMES指出其近期对于供应链的拉货动能同样出现疲软情况，但vivo近来扩张版图的动作相当积极，不仅拿下2017年天猫双十一狂欢晚会独家冠名赞助权，大举进行品牌宣传营销，全力拉升手机市场战力，近期在通路多元化及拓展中高阶市场亦有所突破，并在海外市场颇有斩获。 据手机报在线走访OPPO、vivo两家企业时，OPPO表示今年与去年相比还将增长10%左右；vivo则表示，其今年的出货量与去年相比应该差不多，今年海外市场出货量有所增长。 至于华为方面，DIGITIMES则表示，华为近期在积极抢攻美国市场，通过与当地电信业者合作全力扩大美国市场版图，但在印度手机市场华为仍处于落后局面，面对小米、OPPO、vivo等竞争对手，华为仍陷入苦战，预期2018年华为在印度手机市场将增强火力、扩大市占版图。 苹果砍掉台积电A11三成订单另观国际手机龙头苹果，情况似乎也不容乐观。近日媒体报道称，市场传出苹果iPhone X对其供应链厂商由原本的追单变成砍单，消息源透露苹果近期在大砍在台积电投片的A11处理器订单，明年第一季度A11的投片量将比本季少三成。 小米未受冲击 在这次砍单风波中，似乎未曾出现小米的身影。DIGITIMES指出，2017年小米是少数未受到手机产业压抑走势冲击的手机厂商，今年小米带动供应链业者订单动能持稳，其它大陆手机厂商拉货表现不及预期。 前不久，市场研究公司Gartner公布Gartner第三季度全球智能手机出货量报告时表示，五大列强中，最春风得意的恐怕还是小米莫属，第三季销量增速高达80%，是前五强中表现最亮眼的。值得注意的是，小米的增长主要来自海外市场，印度、拉美和俄罗斯都成了它们新的增长极，其中印度市场功不可没，业者认为小米2017年第2季已成为印度智能型手机市场二哥、仅落后三星，小米第3季更上一层楼，冲上印度手机市场龙头地位。 国内市场整体下滑 华为、OPPO、vivo等手机大厂砍单背后反应的似乎是行业整体情况。工信部数据显示，2017年除2月份同比增长外，其余月份皆相比2016年同期下跌，尤其11月国内手机与去年同期相比下降20.7%，其中国内手机品牌出货量为3724.5万部，同比下降19.2%，占同期国内市场出货量的86.1%，国外手机品牌出货量为600.6万部，同比下降更是达到了28.6%。换句话说，2017年国内智能手机市场整体下滑。 手机概念股集体下跌 受品牌砍单等消息影响，近期手机概念股也出现了集体大跌的现象。回顾过去几天手机概念股的下跌情况：自12月份以来，欧菲科技股价就下滑达10%，12月14日欧菲科技遭机构减持，股价放量大跌，盘中几近跌停，收盘仍下跌7.31%；12月12日，舜宇光学科技股价收跌7.39%，比亚迪电子收跌7.69%、瑞声科技跌3.53%、高伟电子跌4.58%，12月14日以舜宇、瑞声为首的手机股不改颓势，继续下跌，当天舜宇、瑞声和丘钛科技的跌幅均在3%以上 自12月份以来，蓝思科技、合力泰、超声电子、欧菲科技、蓝思科技、比亚迪、舜宇、丘钛科技、立讯精密、科森科技、德赛电池等一系列手机概念股的股价都集体下跌，这些厂商都是手机供应链上的中坚力量，可是市场对国内智能手机2018年的发展忧虑颇深。 供应链业者指出，2017年手机产业走势为先扬后抑，展望2018年可望呈现先抑后扬的走势。对于此次砍单风波，有业者认为从销量上看几大品牌厂商并没有下滑，砍单只因之前对市场预期过高而致。市场分析认为，2018年MLCC、高端内存等元器件仍存在缺货涨价现象，在资源紧缺、行业整体下行的情况下，行业马太效益加剧，国内手机市场将进入寡头时代。
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发布时间：2017-12-19 00:00 阅读量：1472 继续阅读>>
10年首见 iPhone8惊传<span style='color:red'>砍单</span>5成!
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10年首见 iPhone8惊传砍单5成!

最新消息传出，因iPhone8销情不符预期，苹果已对其供应链大幅削减11月、12月的订单，砍单幅度高达5成。 经济日报引援供应链消息指出，以往苹果新品都会在每年的第四季大量生产，到了来年上半年淡季，才会下修新品出货量，今年新品iPhone8才刚大量量产1~3个月就被要求减量，这种情况相当罕见，供应链人士直呼“是十年首见”。 供应链透露，预计11~12月iPhone 8、iPhone 8 Plus出货量就会大幅下修，其中，iPhone 8订单将会从单月高峰1000万~1200万支降至500~600万支，下修幅度约5成。市场认为，苹果在12月就开始下修订单，明年第1季仍会有下修的风险。 报导提到，苹果此次的销售策略就是为紧盯iPhone X上游到下游的供应链出货状况，目前有问题的零组件不是OLED面板或3D感测组件，而是玻璃盖板，此零组件主要供货商为中国厂商。 报导指出，目前苹果全力押宝iPhone X，以iPhone X为主的组装厂鸿海可望受惠，但以iPhone 8为主力供货的和硕与纬创则可能受到冲击。 和硕、纬创对此回应，不评论单一客户传言。
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发布时间：2017-10-20 00:00 阅读量：1422 继续阅读>>

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