半导体硅晶圆巨擘日商胜高(SUMCO)召开法人说明会,除了预期硅晶圆价格今、明两年将持续涨价,预期硅晶圆将缺货的2021年,因为已有客户针对2021年之后的产能供给进行协商。
研究数据显示硅晶圆市场基本被日韩厂商垄断,五大供货商全球市占率达到了92%,其中信越半导体市占率27%,胜高科技(SUMCO)市占率26%,环球晶市占率17%,Silitronic市占率13%,LG市占率9%。
由于业界对于硅晶圆价格逐年调涨2成到2020年已有高度共识,受惠于21018年硅片涨价,12寸硅晶圆现货价最高已看到100美元价位。
随着晶圆厂旺季来临,硅片市场进入旺季。硅片价格续涨成定局。
日本硅晶圆大厂SUMCO在法说会中表示,8吋及12吋硅晶圆都是需求持续高于供给,除了价格续涨,销售上也持续采取配销(allocation)方式。
意思看客户供应,去年就传出日本硅片企业差别化销售硅片,对中国武汉新芯等的销售的价格高出5% +。
SUMCO表示,短期来看,半导体厂客户在第二季对硅晶圆的采购意愿不变,所有尺寸硅晶圆的需求强劲,市场配销状况持续,也因为供不应求,所以各尺寸硅晶圆的价格持续调涨。
SUMCO也针对中长期市况提出看法,在12吋硅晶圆部份,继去年全年价格大涨20%后,今年价格亦将再度调涨20%,亦即今年第四季价格会比前年第四季高出约40%,而且2019年硅晶圆价格续涨已成定局, 2020年市场可能仍供不应求。
所以,当前晶圆厂关心的重点已经不是价格多少,而是能否确保取得所需的硅晶圆数量,部份客户已开始就2021年的供给量进行协商,有意签下长约。
SUMCO也指出,8吋硅晶圆的供给量成长有限,且在生产设备不易取得情况下,业界不容易针对8吋硅晶圆扩充产能,预期8吋硅晶圆恐会出现长期供应紧绷状态,所以,半导体厂对于采购8吋晶圆的危机感更胜于12吋。 至于6吋硅晶圆虽然现在也供不应求及价格调涨,但中长期前景较不明朗。
这些对于正在扩产的中国晶圆厂无疑都是噩耗,产能本就紧张,上游硅晶圆厂又卡脖子,捏紧的中国晶圆厂命脉。
中国在上游硅片市场可以说毫无作为,虽说新晟近期有些硅片打入上华供应链,但是前景依旧暗淡,市场不容乐观。
图为中国大陆晶圆厂分布情况
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